Трое друзей отдыхают у реки, а Балу рассказывает свои старые истории, от которых Маугли и Багира потеряли интерес. Поэтому, чтобы сделать вещи интересными, Маугли предложил соревнования по нырянию, и Балу неохотно согласился, в то время как Багира наблюдала, хотя неизвестно, что крокодил Джакала преследовал их, когда Балу совершил свое так называемое погружение, Джакала затащила Человека-детеныша под воду. Когда медведь подошел, он и Багира обнаружили, что Маугли уносит крокодил, Балу пытался плыть за ним, но безуспешно. Пантера побежала за ними так быстро, как только могла, но тоже не смогла его , поэтому им двоим пришлось придумать другой план, поскольку Джакала направлялась к болоту. По дороге Маугли спросил Джакалу, собирается ли он его съесть, но сказал «нет» и сказал Маугли, что он был в большей степени «почетным гостем», ожидающим его «пиршеством». Когда крокодил добрался до ее болотного дома, Багира и Балу предложили план, поскольку пантера побежала за , Балу направился к Болоту Джакалы с ясным предупреждением держаться подальше от воды. Как только там Джакала уронил Человека-детеныша, он спросил, где пир, пока крокодил не сказал, что он пир, известный как охотничья практика для ее детенышей, в то время как Багира все еще бежала в поисках , в то время как Балу все еще направлялся к болоту Джакалы, надеясь, что с Маугли все еще в порядке. Балу наконец прибыл на болото, чтобы узнать, что Маугли был в порядке, но застрял, а также обнаружил, что его использовали для тренировок на охоте, что привело медведя в ярость. Крокодил попытался обманом заставить Балу войти в воду, но его остановил Человек-детеныш, в разгар затруднительного положения Балу сказал Маугли, что Багира была в пути и, взяв то, что сказал крокодил, Человек-детеныш придумал хороший . отвлекать самых маленьких рассказом. И в то же время, когда началась история, Багира все еще искала . История Балу началась с пяти маленьких крокодилов, которыми детеныши тоже интересовались. Джакала позволил малышам послушать рассказ, и пока он продолжался, Багира добралась до болота, а затем, когда крокодил услышал достаточно, он сказал своим детям начать свою охотничью практику. Так же, как Маугли собирался стать игрушкой для жевания, все они услышали большой удар и увидели рушащееся дерево, чтобы узнать, что Багира позвала Слона Хати за , которого Детеныш Человека был счастлив видеть. Но Джакала был в ярости и преследовал Маугли только для того, чтобы быть остановленным пантерой, пока тот не упал в себя, с быстро думающим Человек-Кубичем, Джакала оставила сердитую с палкой во рту вместе с его детенышами. После этого Хати Багире и Маугли привести себя в порядок, а затем спросил, как Маугли отгоняет крокодилов, рассказывая им старые скучные истории, которым он учился у лучших, пока друзья гуляли по ночам.
