весной шефствующее над шкидой губоно организует поездку на дачу. четвёртое отделение вместе со своим педагогом графом косецким ворует на кухне картошку, и это несколько умаляет в глазах его достоинства как воспитателя. разозлившийся косецкий начинает применять по отношению к воспитанникам репрессивные меры, что приводит к травле педагога: его осыпают желудями, крадут во время купания белье, посвящают педагогу специальный выпуск стенгазеты «бузовик» и, в конце концов, доводят халдея до истерики. эланлюм ничего не говорит викниксору, но тому в руки попадает «бузовик», и, вызвав к себе редакторов — янкеля и япошку, заведующий предлагает им заняться выпуском школьной газеты «зеркало». янкель, японец, цыган и другие с удовольствием берутся за дело. вскоре начинаются перебои с доставкой продовольствия, и шкида раз за разом совершает набеги на местные огороды, выкапывая там картошку. разгневанный викниксор обещает попавшихся на воровстве перевести в лавру, и вскоре эта участь едва не постигает представителей печати — янкеля и япошку, однако ручательство всей школы спасает их от заслуженной кары. тем не менее по возвращении в город заведующий объявляет о создании школьной «летописи» для фиксации всех прегрешений воспитанников, начиная с попытки янкеля стащить краски. вводятся разряды поведения с первого по пятый, рассчитанный на воров и хулиганов.
осенью четвёртое отделение устраивает банкет по случаю выхода двадцать пятого номера «зеркала». перед уходом из класса янкель осматривает чугунку и не придаёт значения выпавшему из печки крохотному угольку, а ночью начинается страшный , уничтожающий два классных кабинета и сжигающий подшивку «зеркала». вскоре после в шкиду приходит ленька пантелеев, встреченный поначалу в штыки, но затем ставший полноправным членом дружной шкидской семьи. тем временем в шкиде начинается газетная лихорадка, охватившая янкеля и цыгана, япошку и мамочку, купца и воробья и многих других, включая учеников младших отделений. через три месяца ажиотаж спадает и из шестидесяти изданий остаются только четыре. однако скучать халдеям не приходится: в шкиде создаётся новое государство улигания со столицей улиган-штадтом; главная улица столицы носит гордое имя клептоманьевский проспект, на нем находятся резиденции диктатора — купца и наркомов: наркомвоенмор и книгоиздатель янкель, наркомпочтель пыльников и наркомбуз япошка. младшие отделения объявляются колониями, создаётся гимн, герб и конституция, где халдеи объявляются врагами империи. в конце концов одна из колоний переходит на сторону халдеев, арестовывает диктатора и производит переворот, провозглашая в улигании советскую власть. и вскоре шкидцы начинают приставать к викниксору с вопросами, почему у них нет комсомола.
