Владимир хотел отомстить Троекурову за отца. Именно так он попадает в дом Троекуровых под видом учителя. Но Маша оказалась растопить его сердце. Чтобы не причинять ей боль, он решает отступить от своих планов. Дефорж на первом же тайном свидании открывает ей свою настоящую личину. С этих пор Маша и Дубровский влюблены друг в друга, но их роман остается тайным, хотя раньше на их брак надеялись обе семьи.
Маша одинока с того момента, как ее покинул друг Владимир, уехав учиться в кадетском корпусе. Когда в их дом приехал учитель Дефорж она даже не обращала на него внимания, ведь была воспитана в предрассудках, которые царили в их доме. Учителя она воспринимала как слугу, а на слугу никогда бы не обратила внимания как на мужчину. Но Дефорж покоряет ее сердце после того, как расправляется с медведем. Жестокая шутка отца делает Машу влюбленной в учителя. Но уже на первом свидании она узнает, что он вовсе никакой не учитель, а сам Владимир Дубровский, друг ее детства. Но теперь Дубровский вынужден бежать, ведь не только Маша узнает о том, что Дефорж вовсе никакой не Дефорж
