Демон смотрит с высоты на земной мир, но ничего его не радует. И тут он видит свадьбу. Танцует невеста, единственная дочь феодала Гунала Тамара. Невеста счастлива. Ее жених Синодал знатен и любовь их взаимна. И вдруг Демон понимает, что влюблен в девушку. Он насылает разбойников ,которые убивают жениха. Демон начинает приходить к девушке перед сном. Она понимает ,что это злой духи просит отца отправить ее в монастырь. Но отец не желает ее слушать. Девушке удается убедить отца и отдает ее в святую обитель. Но Демон не оставляет Тамару и там. Постепенно он завоевывает доверие девушки, а каждодневные уверения в любви не проходят бесследно. Девушка влюбляется в Демона. Но как только она ответила взаимностью, Тамара умирает. Демона судьба тоже наказывает. Отныне он не призрачный образ, а красивый мужчина с крыльями .Отец забирает тело дочери и хоронит ее на семейном кладбище. Там стоит храм, построенный родственником во искупление грехов. Могила Тамары находится так высоко, что человеку туда невозможно добраться. Так отцу удается , хотя бы после смерти, вырвать дочь из власти Демона.
Желая разжиться деньгами, два пройдохи - авантюриста, Сэм и Билл решили украсть мальчишку, чтобы потребовать за него выкуп. И вот, мальчишка украден и вывезен в укромное место. Но мальчик оказался не так-то прост, он был выдумщик, непоседа , вообщем " оторви и выбрось" . Он тут же начал испытывать терпение жуликов. Придумал игру, в которой был " вождём краснокожих" . Ох и намучились с ним мошенники. Обеспокоенные тем, что сорванца никто не ищет, один из грабителей уезжает разведать обстановку, и он очень удивлён, когда видит ,что мальчишку даже не бросились искать. Но тут , от отца мальчика поступает предложение " вернуть ребёнка за 250 долларов, но обязательно ночью" потому что соседи так устали от ребёнка, что надеются, что он больше не вернётся. Сэм и Билл приводят мальчика домой, но мальчишка вцепился в грабителя и не желает с ним расставаться. Тогда отец даёт им 10 минут сбежать, обещая придержать сына.