Девочка Элли вместе со своим пёсиком попадает в Волшебную страну. Она узнаёт от местной волшебницы Вивианы, что вернуться обратно в Арканзас может только Великий Гудвин. Узнав, что Гудвин живёт в Изумрудном городе, Элли и Тотошка направляются в него. По пути они встречают новых друзей: дровосека, льва и пугало, которые присоединяются к ним. Добравшись до города, они узнают, что Гудвин вовсе не волшебник, а человек прилетевший на воздушном шаре, но с которого можно улететь обратно домой. Элли договаривается с Гудвином, что он доставит их на воздушном шаре обратно домой, но перед вылетом, из-за сильного ветра верёвка удерживающая воздушный шар обрывается и Гудвин улетает один. Но Элли и Тотошка не отчаиваются и идут в Розовую страну, к волшебнице. Встретившись с волшебницей Розовой страны, они узнают у неё о тайне серебряных башмачков, на которых они и улетают домой.
