В одной семье было двое детей: девочка Женя - шестиклассница и мальчик Лева, уже взрослый, учащийся консерватории. Лева был талантливый, играл на кларнете, все его хвалили. Женя решила, что всю свою жизнь посвятит брату: будет оберегать его талант и описывать главные события его жизни. Однажды старшеклассники попросили Женю привести Леву на новогодний вечер, чтобы он там выступил. Женя привела Леву и Лева после выступления познакомился со старшеклассницей Алиной. Женя испугалась, что Лева влюбится в Алину и станет отвлекаться от музыки. Она встретилась с Алиной и рассказала ей, что Лева влюблен в свою аккомпаниаторшу Лилю - неброскую, но тоже талантливую девушку. Алина не стала встречаться с Левой. Лева очень переживал. На очередном выступлении в консерватории он очень плохо сыграл. Все говорили, что Лева не в форме. Женя рассказала Леве про то, как она поступила с ним и Алиной, Лева сказал, что она совершила подлость. Женя поняла, что, опекать талантливого человека такими неправильно.
Собака, живущая на пустующей даче, всю жизнь видит от людей только плохое. на дачу приезжают хозяева. собака привыкает к ним, но осенью они уезжают, вновь оставив её в одиночестве. собака всю жизнь копит злобу на мир, где её обижают и люди, и другие собаки. зимой она находит пустующую дачу, поселяется под её террасой и бескорыстно её сторожит.
весной приезжают дачники. первой собака знакомится с девушкой, гимназисткой лёлей. при первой встрече собака её пугает, выпрыгивает из-за кустов и отрывает кусок от платья. со временем люди привыкают к ней и ей кличку кусака. добрые дачники подкармливают собаку, а кусака с каждым днём уменьшает на один шаг расстояние между собой и людьми, но подойти поближе всё ещё боится. лёля всё-таки подходит к кусаке и гладит её. так второй раз в жизни собака доверилась человеку. с этого момента кусака преображается, теперь она принадлежит людям и по праву служит им.
осенью лёля вместе с семьёй уезжает в город. кусаку жалко, но с собой в квартиру собаку брать нельзя. перед отъездом девушка приходит в сад, находит собаку. вместе они выходят на шоссе. «скучно» — говорит лёля, и идёт назад, а о собаке вспоминает только на вокзале.
собака долго мечется по уехавших людей. вернувшись на дачу и осознав, что снова осталась одна, она громко воет от одиночества
Серьёзный и обстоятельный мальчик Валя читал сказку о Бове-королевиче, когда мама привела чужую костлявую женщину, назвавшуюся его настоящей матерью. После её визита начались тревожные дни. Мальчик начал бояться и плохо спал по ночам. Читая сказки, он во всех злых героях видел черты женщины, которая когда-то отдала его на воспитание, а сейчас решила забрать. Приёмные родители Настасья Филипповна и Григорий Аристархович переживали, что суд, куда обратилась женщина, передаст ребёнка ей. Радости не было границ, когда Валю оставили в приёмной семье. Но счастье длилось недолго. Высшая судебная инстанция решила передать мальчика родной матери. Из красивого и чистого дома она перевезла Валю в тесную неопрятную комнату, подарила дешёвые игрушки и разрыдалась, когда он, любящий не игрушки, а книги, отнёсся к ним равнодушно. И тогда маленький мальчик, воспитанный в любви и доброте несчастную мать и сказал, что прочтёт ей сказку о бедной русалочке.
