Ерошку все считали слабоумным. Он любил смотреть на драки и играть на дудке. Он жил один и воспитывал девочку-сироту по имени Паша. Его сына Ивана забрали на военную службу, оттуда он прислал открытку с изображением "гвардейца в ярком, цветном мундире, с красными погонами и белым околышем". Для Ерошки это было большой радостью.
В деревне, где жил Ерошка, остановилась рота солдат. Он показал солдатам открытку, и они сказали, что у них такие продаются и каждый может её купить. Но Иван верил, что на открытке изображен его собственный сын.
Джеральд - мустангер влюбляется в богатую аристократку-Луизу. Девушке тоже очень понравился мустангер.Ее двоюродный брат Кассий жутко ревнует, так как он сам влюблен в Луизу. Мустангер и девушка в тайне от всех встречаются.
Джеральд — бедный мустангер и не может жениться на богатой аристократке, но собирается уехать, а по возвращении жениться на ней. Кассий узнал об их свидании и сообщил об этом Генри, они вместе поехали на место встречи . Там Генри поссорились с Джеральдом Мустангер уехал. Луиза объясняла брату то, что Джеральд-очень благородный, добрый и честный человек, и то, что Генри некрасиво обратился с ним . Генри едет вдогонку за мустангером, за ними же следует Кассий. Утром к поместью приходит окровавленный конь Генри без седока. Начались поиски. В лесу увидели страшного всадника без головы. Все думали , что это Джеральд. Позже, выясняется то, что Кассий совершенно случайно убил Генри. Зеб Стумп находит Джеральда раненным в лесу, а также раскрыл преступление Кассия. Джеральд и Луиза при всех препятствиях остаются вместе
