В небольшом итальянском селении рождается мальчик Джельсомино, обладающий невероятно громким голосом, от которого всё вокруг рушится. Школьный учитель считает, что его голос принесёт ему или великое счастье, или множество бед. Он советует мальчику молчать, так как за молчание ещё никого не бранили. Соседи обвиняют его в колдовстве. Джельсомино мечтает выучиться петь. Его родные умерли, и он отправляется бродить по свету, чтобы стать певцом.
Джельсомино приходит в Страну лжецов, где всё наоборот. В магазине канцтоваров ему продают еду, а в продуктовом — чернила и тетради. Люди утро называют вечером, а вечер — утром. От избытка чувств Джельсомино негромко говорит «А-а-а», и со стены падает нарисованный мелом котёнок Цоппино с тремя лапами. От него Джельсомино узнаёт историю Страны лжецов.
Жил был в одном королевстве принц Агафон.А отец Агафона был могучий царь Игнатий.Говорит отец сыну-А не пора ли тебе сын невестку сыскать?-Да вот батюшка в тредивятом царстве живёт принцесса Августина.С ней то я и хочу посвататься.Да вот беда то.Охраняет её могучий большой дракон.Я должен собраться и её.-Ну сын дам я тебе охрану.-Нет отец.Я должен сам.-Тем временем Агафон сплавил себе оружие и шёл Августину.Шёл он по лесам дремучим.Вышел на рощу берёзовую и вищит старичка.Спрашивает его царевич-Старше как звать тебя?-Меня Кузьма звать , а тебя как молодец добрый?-Агафон.-Куда путь держишь?-спросил старичок.-Да я вот иду сразться с драконом могучим и царевну Августину.-Вот тебе дам я ниточку выведет тебя она к кузнецу хорошему. Скажи ему-Я Агафон пришёл я от твоего друга старого Кузьмы.Сделай мне меч зачарованый.Им то ты как раз и победишь драконы.-Сказал Кузьма.-Взял царевич нитки и привели они его к кузницу.Сказал он то чно так как старик еиу велел.Сделал ему кузнец на наковальне меч зачарованый.Долго ли коротко шёл Агафон до дракона не известно.Вот он и до шёл и говорит грозным голосом.-Отпусти царевну и наче хуже будет!-Мне от тебя хуже-засмеялся дракон.Схватил дракон в свою лапу Агафона и тут ему царевич повторяет-Отпусти и наче убью.Бросил дракон об землю царевича и сказал.-Тебе со мной не сравниться.Вдруг Агафон разозлился и кинул меч прямо в дракона.От зачаровоного меча погибают от одного удара так и пал дракон.Встретил Агафон царевну прекрасную Августину.Привёл он в царство своё там с ней и сватался.Жили они долго и счастливо!
