1)Отъезд царя, рождается дочь, умирает царица
2). Горе царя. Женитьба на другой.
3). Описание волшебного зеркальца.
4). Красавица молодая царевна.
5). Зеркальце говорит, что молодая царевна красивее мачехи. Мачеха замышляет зло.
6). Чернавка бросает царевну в лесу.
7). Царевна встречается с семью богатырями.
8). Появление старухи. Она дарит яблоко царевне.
9). Царевна откусила яблоко и умерла. Богатыри кладут ее в хрустальный гроб.
10). Королевич Елисей едет искать и свою любимую. Его приключения в дороге.
11). Елисей находит гору и царевну в хрустальном гробу. Ударился о гроб, разбил его, и царевна ожила.
12). Смерть злой мачехи. Пир и свадьба Елисея и царевны.
Художник обращает внимание на сосредоточенный прищуренный взгляд мастера, большие ладони и торчащие в стороны «волосья». Главная мысль рисунка в том, чтобы передать русских мастеровых к такой тонкой работе, которую не берёт даже самый сильный «мелко- скоп», а они могут выполнить, потому что у них «так глаз пристрелявши».