1.Беспечная молодость
2.Коммерш или неожиданное знакомство
3.Гагин решил стать художником
4.Странное поведение Аси
5.Рисунки Гагина на природе
6.Другая сторона странных брата и сестры
7.Три дня в горах
8.История Аси
9.Разговор с Асей
10.Беспокойство внутри,но счастье снаружи
11.АсВспыхнувшие чувства
12Неужели она меня любит?
13.Тревожное письмо от Аси
14.Серьезный разговор с Гагиным
15Свидание у Фрау Луизы
16.Последний разговор
17.Угрызения совести
18.Поиски Аси
19.Поиски Аси Гагиным
20.Свет в окне Аси
21.Уехали
22.Никогда не полюбил
Режиссёр Леонид Амальрик
Авторы сценария Николай Эрдман, Самуил Маршак
Автор эскизов Юрий Васнецов
Композитор Никита Богословский
Художники-постановщики Надежда Привалова, Татьяна Сазонова
Художники-декораторы И. Кускова, К. Малышев, В. Роджеро, Ольга Геммерлинг
Художники-мультипликаторы Лидия Резцова, Вадим Долгих, Владимир Пекарь, Елена Хлудова, Рената Миренкова, Борис Дежкин, Фёдор Хитрук, Борис Чани, Татьяна Федорова, Мария Мотрук, Вячеслав Котёночкин, Дмитрий Белов, Татьяна Таранович, Михаил Ботов
Оператор Михаил Друян
Ассистент оператора Е. Ризо
Ассистенты режиссёра Г. Андреева, С. Бендерский, Б. Корнеев, А. Фирсова
Звукооператор Николай Прилуцкий
Монтажёр И. Фирсова
Роли озвучивали Георгий Вицин — Козёл; Ворон, Леонид Пирогов — Кот Василий, Борис Толмазов — Рассказчик, Григорий Шпигель — Свинья, Сергей Мартинсон — Петух, Ирина Потоцкая — Котёнок, Елена Понсова — Курица, Вера Орлова — Кошка, Галина Иванова, Анастасия Георгиевская — Коза