В 10 главе романа мы встречаемся с Иваном Веренухой, который является администратором Варьете. Он и Римский пытаются понять, куда делся директор театра Лиходеев. Загадочные телеграммы, которые прислал им Степа были из Ялты, но ни Римский, ни Веренуха не знают, как Лиходеев, четыре часа назад пребывавший в своей квартире, смог так быстро очутиться в Ялте. Они строят на этот счёт догадки и приходят к выводу, что «Ялта» – это чебуречная где-то за городом, где Лиходеев напился вместе с местным телеграфистом и посылает им телеграммы. Римский приказывает Веренухе отнести данные телеграммы немедленно в милицию, что администратор и собирался сделать. Но тут ему кто-то позвонил и велел не относить эти самые телеграммы, на что Веренуха рассердился, прокричал в трубку всякие ругательства и оскорбления и направился в отделение. Но дороге его нагоняют котообразный толстяк и какой-то низкий клыкастый рыжий и избивают его. Затем подхватывают на руки и несут в квартиру Степы Лиходеева, где уже поджидал его и Коровьев, и Воланд, и ещё какая-то рыжая девица, испугавшая своею наготой и желаем с ним целоваться и без того напуганного Веренуху настолько, что «…Веренуха лишился чувств и поцелуя не ощутил».
В 12 главе романа в театре Варьете разворачивается сеанс разоблачения черной магии, где Воланд, Коровьев и кот осыпали присутствующий деньгами. Бенгальский, ведущий вечера, убеждал зрителей, что эти деньги ненастоящие, чем очень надоел Фаготу и коту, и кот оторвал ему голову прилюдно. В зале сначала всё стихло, потом Воланд рассуждает о том, что люди не изменились, их только испортил квартирный вопрос, и велит прикрепить Бенгальскому голову обратно. В этот миг и Бенгальский, и зрители театра были очень испуганы не только тем, что произошло у них на глазах, но и тем, что несмотря на то, что голова была оторвана, она все равно могла и плакать, и говорить.
Мудрость и хитрость женщины победили зло и жестокость царя.