Семья Полушкиных переехала на новое место, у Егора возникли проблемы с работой. Плотником он был искусным, вот только слишком уж он был совестливый и честный, и потому срывал все планы строительства. Ушел он из строительной бригады, устроился разнорабочим. Поручили ему копать траншею под канализационную трубу. Он копал усердно, а когда на пути попался муравейник муравьиную семью, и обогнул его. За это его подняли на смех, и на новой работе Егор не задержался. Устроился он на лодочную станцию, да и там у него не сложилось. Его приняли на другую работу, он перевозил туристов с одного берега на другой. Возвращаясь на станцию, потерял с лодки мотор и весла. Чтобы расплатиться с начальником, Егору пришлось заколоть кабанчика, да и тут его обманули, и выручил он только половину настоящей стоимости. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, Егор решил собрать липовое лыко, но отправившись в лес, увидел, что жители уже сгубили деревья ради денег. Отчаявшись, Егор меняется. Он больше не вкладывал в работу душу, а делал только то, что от него требовали. А еще он запил. Так он жил, пока случай не завел его к учительнице своего сына, Нонне Юрьевне. Он ей отремонтировать крышу, а когда ее навестил лесничий, Егор проводил его на Черное озеро. Увидев, как искренне Полушкин любит лес и как готов ухаживать за ним, лесничий ставит его на место местного лесника.
Страшный рассказ. Мальчик был дома один, когда человек в лохмотьях заставил спрятать его от солдат и дал ему за это серебряную монету. Мальчик спрятал его в стогу сена. Сержант был родственником этого мальчика, он попросил выдать преступника и дал ему за это часы. Мальчик указал пальцем на стог.
Разбойника арестовали, и в это время вернулся отец мальчика. Он узнал о случившемся.
Маттео Фальконе увел ребенка от дома в овраг и хладнокровно застрелил своего десятилетнего сына за его поступок, предварительно разрешив ему мальчик умолял отца о пощаде, но тот выстрелил. Ни один мускул не дрогнул на его лице, потому что посчитал сына предателем.
Маттео Фальконе вернулся в дом и продолжил разговор с женой, как будто ничего не произошло.