У Ивана-царевича три сестры: Марья-царевна, Ольга-царевна и Анна-царевна. Когда родители у них умирают, брат выдаёт сестёр замуж: Марью за сокола, Ольгу за орла, а Анну за ворона.
Иван-царевич едет навестить сестёр и встречает в поле огромную рать, кем-то разбитую. Один из оставшихся в живых объясняет: это войско разбито Марьей Моревной, прекрасной королевной. Иван-царевич едет дальше, встречает Марью Моревну, гостит у неё в шатрах. Затем женится на королевне, и они едут в ее государство.
Марья Моревна, отправляясь на войну, запрещает мужу заглядывать в один из чуланов. Но он, ослушавшись, смотрит — а там прикован Кощей Бессмертный. Иван-царевич даёт Кощею пить. Тот, набравшись сил, разбивает цепи, улетает и по дороге уносит Марью Моревну. Муж едет искать ее.
По дороге Иван-царевич встречает дворцы сокола, орла и ворона. Он гостит у зятьёв, оставляет им на память серебряную ложку, вилку, нож. Добравшись до Марьи Моревны, Иван-царевич два раза пытается увезти жену домой, но оба раза Кощей на быстром коне догоняет их и отбирает Марью Моревну. На третий раз он убивает Ивана-царевича и тело его разрубает на куски.
У зятьёв Ивана-царевича чернеет подаренное серебро. Сокол, орёл и ворон находят разрубленное тело, вспрыскивают его мёртвой и живой водой. Царевич оживает.
Кощей Бессмертный рассказывает Марье Моревне о том, что своего коня он взял у Бабы Яги, что за огненной рекой. Королевна крадёт у Кощея и передаёт мужу волшебный платок, с которого можно переправиться через огненную реку.
Иван-царевич идёт к Бабе Яге. По дороге он, хоть и голоден, из жалости не ест птенчика, львёнка и даже пчелиного мёда, чтобы не обидеть пчёл. Царевич нанимается к Бабе Яге пасти ее кобылиц Уследить за ними невозможно, но птицы, львы и пчелы царевичу.
Иван-царевич крадёт у Бабы Яги паршивого жеребёнка (на самом деле это богатырский конь). Баба Яга пускается в погоню, но тонет в огненной реке.
На своём богатырском коне Иван-царевич и увозит Марью Моревну. Кощей догоняет их. Царевич вступает с ним в бой и убивает его.
Иван-царевич с Марьей Моревной заезжают в гости к ворону, орлу и соколу, а потом отправляются в своё царство.
Вот и мы семьёй собрались за праздничным столом. И в такие моменты я невольно начинаю вспоминать всё, что пережил за этот год. Это и первая самостоятельная поездка на велосипеде, о чём я мечтал уже несколько лет, но не мог выполнить. Это и первое самостоятельное приготовление еды. И пусть это была всего лишь яичница, но от того становится так хорошо и так тепло на душе, что хочется готовить её постоянно, пока это не надоест. Это и летние каникулы у бабушки в деревне, где мне приходилось вставать рано утром, чтобы выгнать коров на поле пастись. Мне приходилось и кормить кур, и полоть огород, но мне всё было в радость, ведь в такие моменты понимаешь, что ты делаешь что-то нужное, что большое и великое. Особенно мне нравилось пробежать утром босиком по траве, покрытой росой, ведь такая приятная прохлада сначала пробегает по ступням, переходя затем на ноги, живот и даже в голову.
А тем временем папа пытается открыть бутылку шампанского, но так, чтобы никого и ничто не повредить, ведь в году он неудачно открыл бутылку, травмировав мою бабушку, за что она его корила ещё полгода. Не забыла об этом вспомнить она и сегодня. Но я вижу, как папа старается. Кажется, все его напряжено, хотя он и старается скрыть своё волнение…
А в это время мама проявляет свою заботу и любовь ко мне: она берёт мою тарелку и отовсюду накладывает порцию. Картошку, котлету, отбивную, немного салата, ещё салата. Мама, наверно, хочет, чтобы просто лопнул от такого количества еды, ведь я ещё маленький и столько в меня просто не влезет…
Вот бабушку берёт дедушку за руку, улыбается, говорит, что это в году они не расстанутся. А если и расстанутся, то только в один день, вместе. Когда будут спать. Но я ещё маленький и я не понимаю, что она имеет виду. Ведь как они могут расстаться, они же так сильно любят друг друга. И как можно расстаться в один день, да ещё и во сне? Мне не понятно…
Бой курантов. И мы всей семьёй считаем вслух. Один. Два. Три… Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Старшие чокаются бокалами, в которых налито шампанское. У меня же в бокале газированный напиток, ведь мне ещё нельзя, я ведь ещё маленький. Хотя мне и не хочется. Я же один раз уже пробовал. Правда, родители об этом не знают. И мне тогда не понравилось. Уверен, что когда я вырасту, я точно пить не буду. Совсем не буду пить.
Родители заняты разговорами про будущий год. Что измениться, что в нём будет нового, чего ждать от правительства. Но мне такие разговоры не интересны, ведь я уже жду походу на улицу. Мы будет взрывать петарды, зажигать новогодние огни, смеяться, радоваться. Я встречу своих друзей, ведь им, как и мне, разрешается в новогоднюю ночь не спать до 2 часов. И я знаю, что когда я вернусь домой с ночной прогулки, меня под ёлкой будет ждать новогодний подарок, который мне принесёт Дед Мороз.