Действия всего произведения разворачивается в сталинские предвоенные времена в минском институте геологии, директором которого назначен некий Александр Петрович Горлохвацкий - человек, к науке имеющий весьма отдаленное отношение, но зато у него есть высокие покровители, которые "пристроили" его в это учреждение до лучших времен. Но он не желает сидеть сложа руки и разворачивает в институте деятельность по дискредитации его сотрудников - профессора Черноуса и научного сотрудника Туляги, и все это в "лучших традициях" сталинских времен. И вот в финале он читает доклад, который приготовил для него запуганный им Туляга - запуганный , но нашедший в себе силы справиться со своим страхом и при поддержке секретаря парткома Левановича приготовивший неприятный сюрприз зарвавшемуся "ученому" Горлохвацкому.
2.Это часовщик - крестный Мари. В сказке о Твердом Орехе он был Мастером при дворе и придумал мышеловки. Так же он был дядей Щелкунчика. Он нашел Кракатук.
3.Мышильда сделала ее из прекраснейшей девочки уродиной. Это за то, что по приказу короля были расставлены мышеловки.В них попались ее 7 сыновей.
4. Отчаявшийся в поисках Дроссельмейер навестил своего брата, владельца магазина игрушек. В лавке он заметил позолоченый орех, о котором брат рассказал историю.
У одного продавца на мешок с орехами наехала телега. Все орехи раздавились, кроме этого. А хозяин магазина игрушек купил у него этот орех за одну древнюю монету. На его скорлупе было написано Кракатук.