На окраине Москвы живет барыня в окружении многочисленной челяди, среди которой особенно выделяется дворник Герасим, глухонемой человек богатырского телосложения. Его привезли в город из деревни. Поначалу он сильно тосковал по родному краю, а затем привык к городской жизни. Герасим был усердным работником и всегда добросовестно исполнял свои обязанности.
Обитатели дома заметили, что Герасиму нравится тихая безропотная 28-летняя прачка Татьяна. Он очень трогательно за ней ухаживал и, скорее всего, собирался попросить у барыни разрешения на брак. Однако, барыня, которая считала, что мудро распоряжаться судьбами своих подчиненных, решила иначе. Она задумала перевоспитать пьяницу Капитона, женив его на Татьяне.
Для того, чтобы предотвратить непредсказуемую реакцию Герасима на такое решение барыни, дворецкий с остальной прислугой решили сделать ставку на нелюбовь Герасима к пьяницам. Они предложили Татьяне притвориться пьяной и показаться в таком виде перед Герасимом. Хитрость удалась. Герасим, переживая разочарование в объекте своей любви, не препятствовал свадьбе.
Через год Татьяну с окончательно спившимся Капитоном отправляют в деревню. Герасим пошел их провожать. На обратном пути он из воды маленького щенка. Герасим принес щенка домой, покормил и дал кличку Муму. Он оставил собачку во дворе. Дворник привязался к Муму, он заботился о ней, а она отвечала ему преданностью.
Когда барыня узнала о существовании Муму, она попыталась наладить с ней отношения, но собачка не пошла на контакт. Барыня приказала избавиться от Муму. Собачку продали, но она вернулась обратно с обрывком верёвки на шее. Герасим спрятал Муму в своей каморке. Но глухонемой не знал, что собака лает по ночам. Когда Муму обнаружили, барыня приказала решить эту проблему. Герасим дал понять, что сам это сделает.
Дворник вкусно покормил собачку в трактире. Затем они сели в лодку и выплыли на середину реки. Герасим исполнил приказ барыни: Муму исчезла в водах реки. После этого он собрал свои вещи и пешком вернулся в свою деревню.
После дуэли Гринёв долго не мог придти в себя. Когда Пётр очнулся, Швабрин принёс ему свои извинения, которые Гринёв принял, но понял, что Швабрин все также ненавидит его.