Злая владелица Похъёлы Лоухи попросила братьев Калевы постороить ей мельницу Сампо из 4 вещей: перо лебедки, шерсть овцы, молоко коровы и зерно ячменя. Это означает 4 занятия, которые были тогда: плетение, 2 вида скотоводства и земледелие. Начал свою работу Ильмаринен - один из братьев Калевы, но в начале у него вышла стрела, которая была очень красива, но имела плохое свойство - сама искала кого убить. Далее вышел челнок, сам красив из себя, но рвался в бой. Потом плуг, который хотел разорить чужие земли и только потом вышла мельница Сампо. Это символизирует тогдашнее время, когда люди разоряли и грабили чужие земли, первыми начинали войну. Ильмаринен вместе с мельницей принес в страну Похъелу зажиточность, а Лоухи его обманула и не дала обещанную плату. Тогда вместе с братом Ильмаринен бросил со скалы мельницу и она разбилась на кусочки. И проговорил Ильмаринен, что пусть из этих обломков начнется новая жизнь, новое время.
Настя и Митраша сироты. Насте 12 лет, а Митраше 10. Они очень самостоятельные и хозяйственные дети, они сами управляются со своим домашним хозяйством. Как-то весной они решили пойти за клюквой на Блудово болото. Дойдя до развилки, они поспорили - куда идти дальше? Не придя к общему мнению, дети разошлись в разные стороны.
Собака Травка жила одна. Она учуяла след детей и побежала за ними.
Митраша вышел к Слепой елани. Здесь было настоящее болото, и оно стало засасывать мальчика. Настя звала его, но безуспешно. Однако Травка случайно увидела тонущего в болоте Митрашу. Она подошла, мальчик схватил её за задние лапы, и она вытащила его.
Митраша был очень голоден и решил подстрелить зайца. Он выстрелил, но заряд случайно попал в подбежавшего волка. Этот выстрел услыхала Настя. Так они нашли друг друга. Утром вернулись домой с корзиной клюквы и убитым волком.
История началась с того, что старая капризная барыня взяла Герасима дворником в свой московский дом из деревни. Герасим был мужчина двенадцати вершков роста, по современным меркам почти двухметрового роста, сложенный богатырем и глухонемым от рождения. В деревне он работал за четверых, легко выполнял любую тяжелую работу. Он и землю пахал, и сено косил, и зерно молотил ручным трехаршинным цепом. Когда Герасима привезли в Москву и дали ему в руки метлу и лопату, он не понимал, что с ним делается, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги и мчат, обдавая его тело дымом и пылью, а куда мчат непонятно. Герасим скучал и недоумевал. Работа дворника казалась ему шуткой после тяжелых крестьянских работ. Выполнял он ее за полчаса, а потом уходил куда-нибудь в уголок двора, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно. На дворе все его боялись. Как-то раз пришли два вора к ним на двор. Герасим взял и стукнул их лбами. С тех пор ни один вор не появлялся у них на дворе. Ещё Герасим ненавидел пьяных.
Но постепенно Герасим привык к городскому житью. Ему выделили над кухней каморку, в которой он все себе устроил сам, по своему вкусу: соорудил из дубовых досок и кровать, и стол, и стул. Каморку свою он запирал на замок, ключ всегда носил с собой на поясе и не любил, чтобы к нему ходили.
Все работники барыни объяснялись с ним знаками, он их понимал и выполнял все приказания, но и права свои тоже знал.
В доме у барыни жила прачка. Звали её Татьяна. Была она лет двадцати восьми, маленькая, худенькая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой - предвещанием несчастья жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости её держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никогда, никогда не видала; одевали её плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у неё всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у неё в мужиках состояли- вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. Татьяна очень боялась барыни и думала только о том, как угодить барыне , как скорее сделать работу .
Когда она увидела Герасима в первый раз то так испугалась его, что потом долго старалась не встречаться с ним. Герасим сначала не обращал на неё внимания, потом стал посмеиваться, когда она испугано проходила мимо него, а потом он начал заглядываться на неё, угощал пряниками, подарил ей ленту, расчищал перед ней пыль своей метлой, улыбался ей и ласково мычал. Бедная девка просто не знала, как ей быть и, что делать. Герасим стал заступаться за Татьяну и следил, чтобы никто её не обижал. В доме все знали , что Герасим полюбил Татьяну и собирался просить у барыни разрешения жениться на Татьяне, но ждал новый кафтан который обещали сшить ему на лето.