первая встреча воланда произошла с председателем массолита михаилом александровичем берлиозом и поэтом иваном бездомным, которые спорили с ним о существовании бога. иван бездомный, воспитанный на пропаганде атеизма, утверждал, что человек сам жизнью, а не бог. а берлиоз, лживый и бессовестный человек, не верил ни в бога, ни а дьявола и. пользуясь своим служебным положением, нравственно разлагал таких молодых поэтов, как иван бездомный. князь тьмы, испытывая своих собеседников, предоставил им шанс проявить порядочность и задуматься о неопознанности мира. но напрасно. за самоуверенность и ограниченность, за тупое настаивание на том, что не бывает того, чего они не видели. берлиоз поплатился жизнью, а иван бездомный угодил в сумасшедший дом. они пострадали не только за безнравственность и глупость, но и за ограниченность познания, так как не допускали даже мысли о существовании < какой-либо потусторонней силы. следующей жертвой свиты воланда стал директор варьете степа лиходеев, бездельник, пьяница и развратник, которого визитеры отправили в ялту. коровьев так резюмировал его поведение: «вообще они в последнее время жутко свинячат. пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое служебное положение». а затем находчивый азазелло предложил «выкинуть ко всем чертям из москвы» степу лиходеева. никанор иванович босой, председатель жилищного товарищества, по словам воланда, «выжига и плут», пострадал за жадность и взятки (его арестовали за хранение валюты). заслуженное возмездие настигает и сокова - буфетчика варьете. он вор, накопивший на обмане покупателей огромную сумму денег, которую «хранит в пяти сберкассах» и «дома под полом». в день сеанса черной магии он торгует осетриной «второй свежести». убедившись в том, что в сокове нельзя пробудить совесть, воланд со своей командой предсказывает ему смерть «через девять месяцев от рака печени а клинике первого мгу, в четвертой палате». а коровьва и вовсе добивает вора, сообщая, что после смерти сокова его деньги достанутся государству. при мистики, фантастики булгаков осмеивает все, что утратило извечные истины, отвернулось от добра, ожесточилось и изолгалось. с горькой иронией описывает автор сеанс черной магии в театре варьете, проводимый коровьевым-фаготом и котом бегемотом. воланд со свитой подверг испытанию людей на жадность, после фокуса с картами, когда один гражданин обнаружил у себя в кармане большую лачку денег, зрителей взволновало не чудо их появления, а настоящие они или фальшивые. а когда посыпался «денежный дождь», люди кинулись на деньги и готовы были раздавить друг друга, забыв о человеческом достоинстве. жоржу бенгальскому, потребовавшему «разоблачения», публика предложила оторвать голову, что было мгновенно исполнено. и только женский крик о пощаде заставил людей опомниться.
На первом плане художник изобразил крестьянских ребятишек, которые с любопытством смотрят на рассказчика. Они буквально заглядывают в рот своему сверстнику, который стоит на коленях. Мимика и жесты ребенка " говорят" о том, что история его нереальная. Ребенок увлечен своим рассказом, зрачки расширенные, глаза смотрят поверх голов слушателей. Руки в локтях немного согнуты, подняты к небу, пальцы скрючены. Рассказчик явно обладает богатым воображением.
Семеро смотрят на того, кто сочиняет . Нет среди них равнодушных. Слева от творца наивный светловолосый мальчик Он очень добр. Перед ним- два друга, у одного из них не подходящий по размеру картуз съехал с головы. А глазки горят. Ему хочется узнать, чем закончится великолепная история. Другой ребенок чуть старше. Парень будто задумался о том, могло ли с ним такое произойти.
Слева изображена девочка. Она худенькая, волосы темненькие, взгляд печальный. Боится героиня картины слушать такие страшилки. Герой с уздечкой не слышал начала, он только что подошел, но не в силах уйти, потому что хочет узнать, как накажут виноватого. Крайний мальчик не вполне верит всему, но тот, что справа, настроен решительно и верит в хороший исход..
Действо происходит на луге, где пасутся лошади, силуэты которых едва видны. Лес кажется темным. Солнце уже попрощалось со зрителями,но горизонт пока еще розовый. Все в тумане , поэтому все замечаемые нами предметы кажутся сказочными, таинственными и соответствуют состоянию милых деревенских ребятишек. Их яркие лица, удивленные взгляды запоминаются надолго.