В ночь после свадьбы Руслана и Людмилы злой карлик-колдун Чернамор похищает новобрачную. Руслан и влюбленные в Людмилу Ратмир,Рогдай и Фарлаф отправляется на поиски. Фарлаф встречает на пути старуху, который убеждает его, что Людмила никогда не станет его женой, и он возвращается восвояси. Ратмир встречает прекрасную девушку и остается с возлюбленной. Рогдай решает сразиться с Русланом, но погибает в бою Руслан. И старик Руслану который рассказывает о своей жизни и о своей любви к красавице Наине, который стала злобный старой колдуньей, и показывает путь к замку Чурнамора. По пути Руслан зобирает у громадной головы меч который может сразить Чернамора. В замке карлика Людмила прячется под шапкой-невидимкой, пока Руслан не убивает Чернамора, отрезка ему длинную бороду. Забрав жену Руслан едет в Киев. Но когда остановится отдохнуть, наученные Наиной Фарлаф убивает Руслана и собирает спящую Людмилу. Старик Руслана, реклама его живой водой. Витязь разбивает печенегов, осадивших в Киев, воссоединяется с Людмилой.
