В этой сказке Иван и его братья борются с чудами-юдами и их женами. Ивану и его братьям старик и старушка. Старик рассказала им, где найти хорошие мечи. Старушка накормила их и дала им отдохнуть в своей избушке. Иван не спал все три ночи. Поэтому он смог победить чудо-юдо. На третью ночь он чуть не умер. Но смог разбудить братьев. Они выпустили его коня. Конь победить самое сильное чудо-юдо. Иван был очень умный. Он подслушал разговор жен и матери чудо-юдовых. Поэтому он смог братьев по дороге домой
Старший брат первым пошел в дозор и заснул. Младшему брату не спалось. Он вышел к реке Смородине, обнаружил предательство брата и стал сам сторожить переезд. Когда появилось чудо-юдо шестиголовое, он вегу пил с ним в бой и победил его.
Средний брат в дозоре тоже заснул в кустах. Ивану — крестьянскому сыну было сложнее сражаться во вторую ночь, потому что у чуда-юда было уже девять голов. Ивану было тяжело, потому что он знал о том, что братья предали не только его, но и всю землю, и ему надеяться не на кого. В третьем бою Иван чуть не погиб от предательства братьев, которые обещали не спать и все же заснули Ивана от гибели верный конь, который отвлек внимание чуда-юда о двенадцати головах.
