В одном городке жил доктор по имени Гаспар Арнери. Это был мудрый учёный, кому не было равных во всей стране. Государством этим, где проживал Гаспар, руководили Три Толстяка, чрезвычайно жестокие и прожорливые. Одним погожим днем, летом, доктор отправился на прогулку и видит на центральной площади столпотворение, доносятся выстрелы и он, забравшись на самый верх башни, видит, как с Замка Трёх Толстяков убегают от гвардейцев ремесленники. Как выяснилось, оружейник Просперо и гимнаст Тибул собрали народ для восстания против Трех Толстяков, но потерпели поражение, а Просперо схватили. Бомба разбивает башню, в которой находится Гаспар Арнери, наблюдая за происходящими действиями, строение рушится, и ученый падает без сознания. Очнулся доктор вечером и увидел вокруг множество трупов. На площади Звезды ученый, возвращаясь домой, видит как Тибул убегает от гвардейцев, с ловкостью преодолевая путь по опасной узкой проволоке, а затем скрывается в люке в куполе. Придя домой, доктор хочет лечь в кровать, но из камина неожиданно вылезает человек, одетый в зелёный плащ. Доктор узнает в незнакомце гимнаста Тибула. На следующее утро площадь Суда наполняется толпами людей, здесь уже приготовили десять плах, чтобы казнить мятежников. В тот момент происходит странное происшествие: сорвавшийся ветер уносит воздушные шары вместе с их продавцом, и кидает продавца через окно кондитерской в большущий торт. Дабы избежать казни, кондитеры оставляют продавца в изделии, при этом вымазывают его кондитерским кремом и облепляют цукатами, затем подают в парадный зал. Дрожащий от мысли быть съеденным, продавец шаров видит все происходящее в зале. Дегустацию торта на время откладывают. Три Толстяка желают видеть пленного Просперо, а уже потом продолжить пир. В зал забегает двенадцатилетний мальчик - Тутти. Толстяки не имеют своих детей, поэтому хотят отдать свое состояние и руководство государством Тутти, который живет при Дворце, словно маленький принц. Толстяки постоянно балуют мальчика и выполняют его капризы. Они желают, чтобы наследник имел железное сердце, не разрешая ему баловаться с другими его ровесниками, а все его игры проходят в клетке со зверями.
Рассказчик встречает партизана и спрашивает : ''как сдесь можно жить если везде волки?'' Партизан отвечает, что главное не сила, а ум. Волк более бесзашитное животное, чем мы люди. У нас и оружия есть и защита. Тогда партизан начал рассказывать историю, как один мужик поборол волка с свиньи и коробки без крышки. Едут они на санях. И делаю так, чтобы свинка начала хрюкать. На это хрюканье прибежали волки. Тогда мужик выпрыгнул кинул свинку перед собой, а сам залез под коробку. Волки обнюхали свинью. Потом подошли к коробке, а она начала двигаться с дороги в сугробы снега. Долги они наблюдали за этим. Потом подошли по ближе. А из коробки какой-то звук выходит. Волки испугались и убежали. Потом у этого мужика спрашивали, а что он шептал. А тот ответил : ,,обычное человеческое слово''.
