Хорь -Лысый, низкого роста, плечистый и плотный старик. Напоминает Сократа: лоб высокий, шишковатый, маленькие глазки и курносый нос. Борода курчавая, усы длинные. Движения и манера говорить с достоинством, медленно. Говорит мало, но «разумеет про себя». Калиныч -Человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой, загнутой назад головкой, добродушным, располагающим смуглым лицом, кое-где отмеченным рябинами. Лицо кроткое и ясное. Говорит немного в нос, улыбаясь, прищуривает свои светло-голубые глаза и часто берётся за жидкую, клиновидную бороду. Ходит нескоро, но большими шагами, слегка опираясь на длинную и тонкую палку. Объясняется с жаром.
— Как же это, — говорит кузнец, — на своем веку я никакого лиха в глаза не видал! Хоть бы посмотреть, какое такое лихо есть на свете.
И пошел кузнец лиха искать. Шел он, шел, зашел в дремучий лес. Ночь уж близко, а ночевать ему негде да есть хочется. Поглядел по сторонам кузнец и видит неподалеку большущую избу. Постучал — никто не отозвался, вошел — пусто. Забрался кузнец на печь и лег спать.
Уже засыпать стал кузнец, вдруг дверь отворилась, вошло в избу целое стадо баранов, а за ними Лихо — баба огромная, страшная, об одном глазе. Понюхало Лихо по сторонам и говорит: