Волшебная сказка про мальчика Мишу, который очень хотел узнать, как получается музыка в табакерке. Папа дал ему это задание, а сам ушел. И Миша попал в маленький городок табакерки, где познакомился с мальчиком-колокольчиком, который был его проводником по волшебному городку табакерки. В этом городке Миша познакомился с другими мальчиками-колокольчиками, с дядьками-молоточками, которые стучали по колокольчикам, с господином Валиком, который крутился и зацеплял молоточки, а те в свою очередь стучали по колокольчикам и, наконец познакомился с принцессой-пружиной, которая вертела господина Валика. Но все это волшебное путешествие в маленький городок в табакерке оказалось лишь сном - Мишу убаюкала музыка. Когда Миша проснулся, он рассказал о своем путешествии в подробностях родителям.
Собака, живущая на пустующей даче, всю жизнь видит от людей только плохое. на дачу приезжают хозяева. собака привыкает к ним, но осенью они уезжают, вновь оставив её в одиночестве. собака всю жизнь копит злобу на мир, где её обижают и люди, и другие собаки. зимой она находит пустующую дачу, поселяется под её террасой и бескорыстно её сторожит.
весной приезжают дачники. первой собака знакомится с девушкой, гимназисткой лёлей. при первой встрече собака её пугает, выпрыгивает из-за кустов и отрывает кусок от платья. со временем люди привыкают к ней и ей кличку кусака. добрые дачники подкармливают собаку, а кусака с каждым днём уменьшает на один шаг расстояние между собой и людьми, но подойти поближе всё ещё боится. лёля всё-таки подходит к кусаке и гладит её. так второй раз в жизни собака доверилась человеку. с этого момента кусака преображается, теперь она принадлежит людям и по праву служит им.
осенью лёля вместе с семьёй уезжает в город. кусаку жалко, но с собой в квартиру собаку брать нельзя. перед отъездом девушка приходит в сад, находит собаку. вместе они выходят на шоссе. «скучно» — говорит лёля, и идёт назад, а о собаке вспоминает только на вокзале.
собака долго мечется по уехавших людей. вернувшись на дачу и осознав, что снова осталась одна, она громко воет от одиночества
Серьёзный и обстоятельный мальчик Валя читал сказку о Бове-королевиче, когда мама привела чужую костлявую женщину, назвавшуюся его настоящей матерью. После её визита начались тревожные дни. Мальчик начал бояться и плохо спал по ночам. Читая сказки, он во всех злых героях видел черты женщины, которая когда-то отдала его на воспитание, а сейчас решила забрать. Приёмные родители Настасья Филипповна и Григорий Аристархович переживали, что суд, куда обратилась женщина, передаст ребёнка ей. Радости не было границ, когда Валю оставили в приёмной семье. Но счастье длилось недолго. Высшая судебная инстанция решила передать мальчика родной матери. Из красивого и чистого дома она перевезла Валю в тесную неопрятную комнату, подарила дешёвые игрушки и разрыдалась, когда он, любящий не игрушки, а книги, отнёсся к ним равнодушно. И тогда маленький мальчик, воспитанный в любви и доброте несчастную мать и сказал, что прочтёт ей сказку о бедной русалочке.