Русалочка сидела на носу корабля и горько плакала, прощаясь с жизнью. Принц внезапно проснулся, сквозь сон он услышал чьи-то всхлипывания, он решил узнать, кто это страдает. Увидев грустную Русалочку, принц понял, что на самом деле он любит Русалочку, а не принцессу. Он крепко прижал Русалочку к своему сердцу. Принц отвязал лодку, они вместе отплыли в далекую страну. Постепенно колдовские чары ведьмы отступили, и Русалочка смогла говорить. Она рассказала принцу историю своей любви к нему и каким образом из Русалочки она превратилась в человека.
Когда Русалочка зашла в каюту к принцу, где они спали с принцессой, и занесла кинжал для удара, ее рука дрогнула, и она не смогла его убить. Поцеловав его, она вышла из помещения, поднялась на палубу. Забрезжил рассвет. Выглянуло солнце. Русалочка ожидала своей скорой кончины... Закрыла глаза... Но ничего не произошло! И тут она обнаружила, что стоит на морском берегу со своим принцем, который вспомнил ее. И тут Русалочка поняла, что может говорить! И первый вопрос который она задала оказался таким: "Принц, почему вы не с принцессой? Вы же уже женаты!" Принц ответил, что ничего не было. -Но как же так? Я же видела все своими глазами! Но как потом оказалось, ничего подобного не произошло, все это девушке померещилось. После чего принц сделал Русалочке предложение, они поженились, и жили долго и счастливо!
