Витя после каникул пришел в школу и понял, что забыл всю арифметику. Он хотел заниматься, но целыми вечерами играл в футбол. В их класс пришел новенький Костя Шишкин. Шишкин плохо успевал по русскому языку. Наконец, Малеев и Шишкин нахватали двоек. Витя пытался заниматься, но не получалось, но однажды младшая сестра попросила объяснить задачку и ему пришлось вспомнить программу за класс. Витя взял себя в руки и исправил отметки. Шишкин же стал учиться еще хуже: он завел собаку, которую пытался дрессировать, а потом перестал ходить в школу, притворившись, что заболел, уверяя, что циркачам образование не нужно. Шишкина разоблачила учительница, которая пришла его проведать. Шишкину попало, а Вите поручили его подтянуть по русскому. В конце учебного года мальчики стали отличниками.
За лето их школу отремонтировали, но когда Витя пришел в класс на стене был морячок. ему сказали, что его нарисовал Игорь Грачёв. Потом Шишкин списал у него русский и сделал ему кляксу. Когда Ольга Николаевна пришла в класс она специально задала задачу, на то сколько тратит государство на школу. Потом приходил директор и сказал, чтобы кто это сделал пусть поднимется, но Игорь не поднялся. После школы они опять играли в футбол допоздна и поэтому, чтобы их не ругали они зашли к Шишкину, где Костя подарил ему белых мышей. А потом к Вите, где Костя сказал, что он хочет брата или сестру. Потом Витя с Ликой сделали домик для мышей. И Лика сказала, что Костя хороший товарищ.
