Вначале рассказывается о женитьбе Катерины и казака Данилы, в это время приезжает отец Катерины, его автор показывает, как антигероя. В последние дни Катерине снятся сны, в которых ее отец требует женится на ней, угрожает. Данила узнает, что это вещие сны, и что отец Катерины-колдун. Данила сажает колдуна в темницу. Из жалости Катерина отпускает отца-колдуна на свободу. На войне Данилу убивает колдун. От смерти мужа и новых домогательств колдуна Катерина сходит с ума, колдун убивает ее сына. После говорится об истории рода колдуна, как его предка проклял Бог за то, что он убил своего брата. И все поколения колдуна страдали. И в конце убивают колдуна.
