Действие разворачивается в гипотетическом будущем на трех политически и экономически связанных планетах — Кайрил, Менгере и . Жители всех трех планет весьма похожи на землян, однако ввиду своей удаленности в Галактике, уже утратили связи с Землей и считают эту планету вымыслом.
Власть на Кайрил находится в руках двухмиллионной касты друидов, поклоняющихся гигантскому Дереву Жизни; их обслуживают пять биллионов угнетенных рабов-лайти, верящих, что Дерево может подарить каждому вечную жизнь.На более развитом в экономическом и социальном плане Менгере существуют две противоборствующие партии: «Голубая Вода», выражающая интересы торговцев и предпочитающая действовать дипломатическим путём, и партия военной элиты «Красная Ветвь».На , долгое время остававшимся наименее цивилизованным из трех миров, совсем недавно к власти пришел некий Принц, который объединил под своей властью все кланы и взял курс на индустриализацию планеты.Землянин Джо Смит отправился в долгое путешествие вслед за Гарри Креесом, бывшим любовником своей возлюбленной Маргарет, чтобы привести его обратно на Землю и прояснить отношения между всеми тремя. Сначала Джо оказывается на Кайриле, где отсутствие денег на дальнейший перелет вынуждает его устроиться механиком на службу к друидам, и заводит знакомство со шпионом-менгом по имени Хабльят. Менг втягивает Джо в хитросплетение политических интриг. Параллельно с этим Джо влюбляется в молодую жрицу по имени Ильфейн, однако помнит о Маргарет и своем деле.
Его вынуждают сопровождать на делегацию друидов и менгов, каждый из которых хочет переманить Принца на свою сторону. Здесь Смита ждет огромное разочарование — выясняется, что Гарри Креес и есть Принц, и более того, Маргарет уже тоже на и живет с Гарри. Его путешествие длиной в два года оказалось бессмысленным, но вместе с тем это освобождает его от обязательств и дает возможность строить отношения с Ильфейн.
Для укрепления связи между Кайрил и друиды привезли с собой росток Дерева Жизни (Сына Дерева) и посадили его на новой планете. Росток моментально приживается, эволюционирует и начинает атаковать людей, пожирая их и разрастаясь в размерах. Принц Гарри по совету Джо приказывает уничтожить растение при химикатов. Хабльят, выпросив у Принца все запасы химикатов, улетает, очевидно, чтобы так же уничтожить главное Дерево Жизни на Кайрил.
