В романе рассказано о благородном воеводе, князе Серебряном, который по возвращении с Ливонской войны столкнулся с бесчинствующей шайкой опричников и понял, что в русском государстве творится что-то неладное. Дальнейшие бесчинства он встречает при дворе Ивана Грозного в Александровской слободе. Несмотря на глубокое отвращение к преступному окружению царя во главе с Малютой Скуратовым, князь сохраняет верность государю.Романтическая линия связана с суженой князя Серебряного, Еленой, в которую влюблён главарь опричников, Афанасий Вяземский. Желая положить конец его домогательствам, Елена вышла замуж за пожилого боярина Морозова. В условиях опричнины головы летят направо и налево. И муж и преследователь Елены гибнут на плахе, сама она принимает постриг, князь Серебряный бросает царский двор и уезжает биться с татарами.
Главным героями являются Данило Бурульбаш, Катерина и ее отец-колдун, Иван и Петро. Страшная месть заключается в к Богу Ивана - чтобы ни один из рода брата его не нашел покой себе нигде, чтобы вечность они мучились от своих же деяний. Умерла Катерина, умер ее муж, умерла ее мать, умер ее сын. Никто не имел на земле счастья…как и сказал Иван. Мне кажется наиболее интересной та часть, в которой присутствует старец-бандурист, поющий об истории двух братьев : Иване и Петре. И как брат затаил месть на своего брата, как убил его и как его судили.
