Жил с бабушкой внук Петя-сирота. Он был "дикий", больше молчал да наблюдал. Очень любил природу. бабушка отдала его в пастухи. Выпасая телят он познакомился с бобрами, птицами, стрекозами, шмелями, деревьями. Однажды старый медведь решил сьесть теленка, а если понадобится то и Петю убить, чтоб не мешал. Он переплыл реку и Петя ничего не смог сделать против него. Мальчик взмолился о и на его кинулись все - растения, звери, птицы, насекомые. Петя а медведь, побитый, без хвоста, завалился спать на осень и зиму.
Среди жильцов старого дома были: чёрный кот Степан, кривоногая такса Фунтик, сварливый голенастый петух Горлач, худая чёрная курица, похожая на цыганку-гадалку. На шее у неё была накинута шаль из пёстрого пуха. Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Маленькая зелёная лягушка, когда не было дождя, сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника вода. Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы. Очень весёлые ходики - разрисованные розанами и трилистниками. На чердаке была найдена музыкальная шкатулка. На крышке её медными буквами была выложена английская надпись: "Эдинбург. Шотлондия. Делал мастер Гальвестон". Как то поздней осенью, после многолетнего сна, проснулась и заиграла шкатулка. Она играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном. В скворечнике около калитки жил пожилой скворец, запомнивший песню музыкальной шкатулки. За рамками рассказа остались прирученная дикая утка, ёж, страдавший бессонницей, колокольчик "Дар Валдая" и барометр, всегда показывавший "великую сушь". там в начале герои написаны!
