Джеральд участвует в показе мустангов и влюбляется в Луизу. Девушка тоже испытывает к молодому человеку чувства. Кассий замечает симпатию между ними и жутко ревнует, ведь он хочет жениться на Луизе. Джеральд и Луиза тайно встречаются. Джеральд — бедный мустангер и не может жениться на богатой аристократке, но собирается уехать, а по возвращении жениться на ней. Их свидание застают Кассий и Генри. Генри ссорится с Джеральдом, тот уезжает. Луиза объясняет брату, что он — благородный человек. Генри едет вдогонку за мустангером, за ними же следует Кассий. Утром к поместью приходит окровавленный конь Генри без седока. Начинаются поиски. В лесу видят страшного всадника без головы. Все думают, что это Джеральд. После многочисленных интриг выясняется, что Кассий случайно убил Генри. Зеб Стумп находит Джеральда раненным в лесу, а также раскрывает преступление Кассия. Джеральд и Луиза остаются вместе.
Джеральд - мустангер влюбляется в богатую аристократку-Луизу. Девушке тоже очень понравился мустангер.Ее двоюродный брат Кассий жутко ревнует, так как он сам влюблен в Луизу. Мустангер и девушка в тайне от всех встречаются.
Джеральд — бедный мустангер и не может жениться на богатой аристократке, но собирается уехать, а по возвращении жениться на ней. Кассий узнал об их свидании и сообщил об этом Генри, они вместе поехали на место встречи . Там Генри поссорились с Джеральдом Мустангер уехал. Луиза объясняла брату то, что Джеральд-очень благородный, добрый и честный человек, и то, что Генри некрасиво обратился с ним . Генри едет вдогонку за мустангером, за ними же следует Кассий. Утром к поместью приходит окровавленный конь Генри без седока. Начались поиски. В лесу увидели страшного всадника без головы. Все думали , что это Джеральд. Позже, выясняется то, что Кассий совершенно случайно убил Генри. Зеб Стумп находит Джеральда раненным в лесу, а также раскрыл преступление Кассия. Джеральд и Луиза при всех препятствиях остаются вместе
Уж реже солнышко блистало
Короче становился день
Лесов таинственная тень
С печальным шумом обнажалась
Ложился на поля туман
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу:приближалась
Довольно скучная пора:
Стоял ноябрь уж у двора.