Внедоступной горной долине есть страна эрнотерра. у короля и королевы этой страны, эрна xxiii, родилась некрасивая дочь. ради неё король издаёт указ об уничтожении всех зеркал в королевстве. но когда девочка подросла, никто не хотел брать её замуж. в день своего 15-летия эрна отправляется с лакомствами к своей кормилице и, не застав хозяйки, нечаянно находит в шкатулке осколок зеркала. возвращаясь, девушка услышала человеческий голос сквозь гул водопада и бросилась на . соорудив из собственного платья верёвку, принцесса вытащила из бездны странника. спасённый шарль, ставший женихом эрны, был так же безобразен и некрасив, как и сама принцесса
В некотором ранце жил-был пенал, а в нём мирно расположились школьные принадлежности. Жили они жили, ходили к друг другу в гости, но вдруг случилась беда. На уроке математики Карандаш чертил квадрат и допустил неточность. Карандаш приуныл, а потом вспомнил, что у него есть друг Ластик. Позвал Карандаш Ластика, объяснил ему, что нужно делать и случилось чудо. Ластик моментально всё исправил. Квадрат получился красивый, с ровными сторонами, заработал пятёрку. Загордился Карандаш, стал высовываться из пенала, хвалиться своими успехами. Обидно стало Ластику, ведь это он исправил всё, а Карандаш присвоил себе успех. На уроке рисования Карандашу нужно было нарисовать автомобиль, и он взялся за дело. То и дело Карандаш делал неверные штрихи, а потом и вовсе криво пририсовал колёса. «Ластик обратился он к другу. Но Ластик забрался подальше в пенал и молчал. Карандаш пыхтел, крутился, подрисовывал, но без Ластика ничего не получилось. От напряжения у Карандаша подломился носик и потребовалась Точилки. «Да, одному мне не справиться, позову-ка я друзей на решил Карандаш. «Друзья мне я буду вам очень благодарен», - сказал он. Тогда Точилка и Ластик быстро сделали своё дело, Карандаш справился с работой. «Оказывается, что вместе работать дружнее и веселее», - сказали друзья. Они решили никогда не ссориться, не хвалиться, а друг другу.
