В некотором царстве,в некотором государстве жили-были старик да старуха. И была у них дочь Алёна.Вот однажды их жизнь изменилась.Идёт она по дороге,а навстречу кудесник идёт. Говорит:"Девочка,дам я тебе злата,серебра если покажешь дорогу к цару!". Отвела она его к царю.Идёт дальше м напевает песенку. Тут встречается ей бедняк и спрашивает:"Подайте хоть крошку хлеба,глоток воды?"Она отвечает :"Эх ты ,бедный дурачок,сейчас я яблочко наливное достану!". Достала и пошла дальше. Идёт дальше,вдруг видит серого волка,испугалась и говорит:"Уйди,старый волк! Долго ли коротко ли пришла она домой. А там чего только нет! Достала пирожки для всей семьи. Устроили они пир. В гостях был кудесник и бедняк. Стали жить- поживать да добра наживать.
По дороге в крепость Петр попадает в караул Пугачева и его ведут на допрос. Гринев честно обо всем рассказывает о своих планах смутьяну и говорит, что он волен сделать с ним, что угодно. Советники-головорезы Пугачева предлагают казнить офицера, но тот говорит, «миловать, так уж миловать».
Вместе с разбойничьим атаманом Петр едет в Белгородскую крепость, в дороге они ведут беседу. Мятежник говорит о том, что хочет идти на Москву. Петр в сердце жалеет его, упрашивая сдаться на милость государыне. Но Пугачев знает, что уже поздно, и говорит, будь что будет.
