Тургенев говорит об Илюше, что он имел незначительное лицо, в нём была какая-то заботливость, но вместе с тем Тургенев упоминает об Илюше, что тот рассказывает у костра всякие истории. Сначала Илья повествует про домового, какой водится на фабрике. Ильюша описывает, что ребятишкам пришлось заночевать на фабрике, и кто-то стал ходить и шуметь. Всё застучало, затрещало, загремело. Потом как будто кто-то шёл по лестнице и двигал форму у чана, и закашлял. Все ребята испугались. Потом Илья говорит о приключении на Варнавицах, где кто-то утонул. Илья рассказывает про псаря Ермила, поехавшего на почту, а после назад. И когда он ехал мимо плотины, то увидел на могиле утопленника баранчика, которого взял себе. И стал этот барашек отвечать ему человеческим голосом. В третий раз Ильюша рассказывал, что видели покойного барина, везде ходившего и охавшего, а потом мальчик пугает остальных, что если сесть на церковную паперть, то можно ночью увидеть того человека, который умрёт в следующем году. Ильюша также упоминает лешего и водяного, которых можно встретить. Тургенев считает Ильюшу серьёзным и заботливым мальчиком, который рано повзрослел и трудится вместе с взрослыми на фабрике, но он ещё и прекрасный рассказчик всяких страшных историй, знает приметы и народные поверья.
