Городничий Антон Сквозник-Дмухановский собирает у себя отцов города и сообщает им пренеприятное известие: «К нам едет ревизор». Чиновники поражены и испуганы. Больше всего волнуется сам городничий: в местном хозяйстве много непорядков. В передней у судьи Ляпкина-Тяпкина сторожа держат гусей с гусенками, а от заседателя постоянно пахнет так, как будто он только что вышел из винокуренного завода. Больные в больнице грязны и по виду похожи на кузнецов, а учителя в училищах имеют вольнодумное выражение лица
В начале романа есть описание тех мест, по которым проезжал Аркадий. Эти два эпизода сопоставляются и в чем-то дополняют друг друга. "... деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами" - это начало романа. "...кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами" - это описание кладбища в конце. В начале романа "..церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами", в конце - "Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли..." Смысл этого сопоставления в том, что как на кладбище не происходит никаких перемен, так и во всей России 60-х годов 19 века.
Аннушка пролила подсолнечное масло, Берлиоз поскользнулся и ему отрезало голову трамваем, Воланд (сатана) об этом знал, Бездомный попал в больницу с диагнозом шизофрения (Воланд и это знал), в больнице Бездомный знакомится с Мастером, тот рассказывает ему свою историю - он написал роман о Иисусе, его не поняли, раскритиковали и даже любимая женщина (Маргарита) не ему с этим справиться, и вот он в лечебнице для душевно больных с диагнозом мания преследования... Марго любит Мастера, который в тайне от нее лег в больницу, не любит мужа. Воланд приглашает ее быть на его балу хозяйкой, она согласна, за это он воссоединяет ее с Мастером, отравив обоих и отправив в покой, где они оба счастливы... Все это вперемешку с главами из романа Мастера о предательстве и казни Иешуа...
