Рассказ ведется о девочке Мари, верящей в сказки и с очень добрым сердцем, о принце (превратившегося в щелкунчика), и ее брата, Фрица. Рассказывается о том как Мари щелкунчику победить мышиного короля, и превратиться ему в человека, как они добывали кракатук ( волшебный орех который мог превратить щелкунчика в принца). Но как оказалось позже, что принц сможет снова стать человеком если победит мышиного короля и его полюбит прекрасная девушка. В конце концов, щелкунчик однажды пришел к Мари сказав что мышиный король мертв, он отправился, в свою страну сказок, а через некоторое время став человеком, предложил Мари разделить с ним корону, и в конце они вместе стали править в Марципановом замке.
У царя было три сына и чтобы испытать свою судьбу, царевичи выстрелили стрелой. Старший в итоге , женился на боярыне, средний на купчихе, а Иван на лягушке. Решил царь испытать жён , и задаёт задание -испечь хлеб. На второй день царь просит соткать по ковру, а на третий день царь велит явиться во дворец с жёнами. Лягушка явилась прекрасной Василисой - Премудрой. Иван , увидев красавицу - жену, сжигает кожу лягушки. Василиса опечалилась ведь носить кожу ей осталось недолго, таковым было наказание отца её.А Иван поспешил и сжёг её. Обернулась она лебедем и улетела, прокричав , что найти её можно теперь у Кощея. Иван отправился в путь. По дороге он встречал медведя, зайца, селезня, щуку но он их и не стал убивать. По пути Иван забрёл к Бабе Яге, которая рассказала , где схоронена смерть Кощея Иваном звери ему добыть смерть Кощея, которая находится в игле. Так Иван победил Кощея, а Василису увёз домой.
