В военном городке убивают полковника Джеймса Барклея. Незадолго до его смерти слуги слышали, как он ссорится с женой Нэнси в закрытой гостиной. Это сильно удивило их, так как супруги считались образцовой парой, прожив бок о бок тридцать лет. Неожиданно слышатся крик; слуги проникают в гостиную и обнаруживают тело Барклея с разбитой головой.
Прибывший на место преступления Шерлок Холмс замечает на портьере отпечатки лап мелкого животного, следы неизвестного в саду и понимает, что в закрытой комнате был кто-то ещё. Он детально расспрашивает свидетелей и выясняет, что незадолго до ссоры Нэнси повстречала горбуна-фокусника с зверьком мангустом.
Холмс находит этого человека. Им оказывается бывший военный Генри Вуд, который в был сослуживцем Барклея. Оба они были влюблены в Нэнси, но Барклей предал его и в результате нечеловеческих пыток его превратили в калеку-горбуна.
В ночь смерти мужа Нэнси встречает старую любовь, которого считала погибшим, и узнает страшную правду; она ругается с мужем, и, увидев сцену их ссоры, горбун врывается в дом. Барклей в потрясении отступается и падает на камин, разбивая голову. Дело закрыто.
Моё первое воспоминание — смерть отца. Я не понимал, что отца больше нет, но в память мне врезался плач матери Варвары. Перед этим я сильно болел, и к нам приехала бабушка Акулина Ивановна Каширина, «круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом». Бабушка нюхала табак и была вся «чёрная, мягкая», как медведица, с очень длинными и густыми волосами.В день смерти отца у моей матери начались преждевременные роды. После похорон бабушка забрала меня, мать и новорождённого брата в Нижний Новгород. Ехали мы на пароходе. По дороге мой маленький брат умер. Бабушка, стараясь отвлечь меня, рассказывала сказки, которых знала великое множество.
В Нижнем нас встречало множество народу. Я познакомился с дедом Василием Васильичем Кашириным — маленьким, сухоньким старичком «с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками». С ним пришли дядья Алёши, Яков и Михайло, и двоюродные братья. Дед мне не понравился, «я сразу почувствовал в нём врага».
Заволокло черной тучей
Я о весне грущу...