Зимнее утро очаровывает свей красотой. На улице еще совсем темно и на ясном, темно-синем небе все еще можно разглядеть несколько ярких звезд. Вокруг все тихо и спокойно. Деревья, покрытые инеем, застыли неподвижно. Только березы легонько покачивают своими тоненькими веточками. Слабый ветерок поднимает с земли снежинки и несет их, закручивая в вихре. Вокруг ни души, все еще спят. Только спустя время в соседних окнах начинают загораться огни. Люди сонно бродят по своему дому, готовясь к предстоящему дню.
Начинает светать. Очертания предметов становятся все более четкими. Снег поблескивает под первыми солнечными лучами. Вот уже и защебетали первые пташки. Воробьи, голуби, синицы и снегири скопились возле своих кормушек. Зимой птицами недостаточно пищи, поэтому их необходимо подкармливать, иначе, им будет сложно пережить холодную стужу. Все постепенно оживает и просыпается. На улицу показываются люди, спешащие на работу. Они идут, торопясь и кутаясь в теплые шарфы от холода. Дворник начинает мести тротуар, а дети лениво бредут в школы. После уроков школьники побегут играть в снежки, кататься на горках и коньках. Вдоволь наигравшись они, наконец, вернуться домой, где их напоют горячим чаем.
Пугачеву.
Милостивый государь, царь ли ты? Или ты обыкновенный бунтарь и кровопийца? У каждого из нас свои мотивации на определенные деяния, которые могут относиться или к добру или к злу. Возьмем ваше восстание и все расставим по полочкам. Вы остроумнейший человек. Кому, как ни вам, нести такое бремя в лице нового царя? Каждому крестьянину было не по душе самодержавие на Руси в то время. Екатерина II продолжила дело Петра I, и в этом её величайшая заслуга. Но что она сделала для простого народа? ответ мы сами знаем, товарищи. Никто не смел, выступить с протестом, плюнуть на своеобразное бесчестье и стать извергом для русского народа. Это мог только ты, Пугачев. За эту смелость, наглость тебя можно предоставить к медали. Твоя идея была крайне элементарна: собрать простой народец и двинуться на престол. Ты, конечно, понимаешь, что любой мятеж не может обойтись без кровопролития. Не всё в нашем существовании так просто. Надо выбрать меньшее из зол. И вот тут твоя интуиция тебя подводит. Ты начинаешь силой заставлять крестьян, которые всем довольны и не хотят нечего менять, выступить против императрицы. Ты видишь в них немощь, ты осознаешь, что они потеряли силу воли. Что забыли они вкус свободы. И это тебя начинает сердить. Ты начинаешь задавать себе вопросы: почему все они бездействуют? Да потому, Емельян, что они не хотят другим причинить вреда. Ведь ради журавлика в небе им придется убивать, грабить, дабы раздобыть деньги на оружие и с силой собраться свергнуть самодержавие. Попал в волчью стаю - вой по-волчьи. И ты хотел заставить их идти против сердца, против души. Или они за тебя - или они в могиле. Ты возомнил себя, чуть ли не богом, стал вершить судьбами людей. И чтоб показать и доказать важность своего бытия, ты стал устраивать казни тебе непослушных у всех на глазах. И из чистых намерений ты стал олицетворением зла. И ты это знал, прекрасно знал. Ведь благими намерениями вымощена дорога в ад. Но ты пошел на это. И тебя казнили. Но твои деяния показали глубокие противоречия в самых недрах русского общества. И я смело могу сказать тебе, великий человек, что ты не зря жил, боролся и отдал свою жизнь.
Глава 6. Пугачевщина
В Белгородской крепости начинается беспокойство. Капитан Миронов получает приказ от генерала подготовить крепость к нападению бунтовщиков и разбойников. Емельян Пугачев, назвавший себя Петром III, бежал из под стражи и наводил ужас на окрестности. По слухам он уже захватил несколько крепостей и подбирался к Белгороду. Рассчитывать на победу с 4 офицерами и армейскими «инвалидами» не приходилось. Встревоженный слухами о захвате соседней крепости и казни офицеров, капитан Миронов решил отправить Машу и Василису Егоровну в Оренбург, где крепость крепче. Жена капитана высказывается против отъезда, и решает не оставлять мужа в трудную минуту. Маша прощается с Петром, но уехать из крепости ей не удаётся.
Глава 7. Приступ
У стен крепости появляется атаман Пугачев и предлагает сдаться без боя. Комендант Миронов, узнав о предательстве урядника и нескольких казаков, примкнувших к клану повстанцев, не соглашается на предложение. Он наказывает жене переодеть Машу в простолюдинку и отвести в хату попа, а сам открывает огонь по мятежникам. Бой заканчивается захватом крепости, которая вместе с городом переходит в руки Пугачёва.
Прямо у дома коменданта Пугачёв учиняет расправу над теми, кто отказался дать ему присягу. Он приказывает казнить капитана Миронова и поручика Ивана Игнатьича. Гринев решает, что он не будет присягать разбойнику и примет честную смерть. Однако тут к Пугачёву подходит Швабрин и шепчет что-то на ухо. Атаман решает не просить присяги, приказывая повесить всех троих. Но старый верный слуга Савельич бросается в ноги к атаману и тот соглашается помиловать Гринёва. Рядовые солдаты и жители города принимают присягу верности Пугачёву. Как только закончилась присяга, Пугачёв решил отобедать, но казаки вытащили из комендантского дома, где грабили добро, за волосы нагую Василису Егоровну, которая голосила по мужу и кляла каторжника. Атаман приказал убить её.
Глава 8. Незваный гость
Сердце Гринева не на месте. Он понимает, что если солдаты узнают, что Маша здесь и жива, ей не избежать расправы, тем более что Швабрин принял сторону повстанцев. Он знает, что любимая скрывается в доме у попадьи. Вечером пришли казаки, присланные отвести его к Пугачеву. Хоть Петр и не принял предложения Лжецаря о всяческих почестях за присягу, разговор между мятежником и офицером состоялся доброжелательный. Пугачев помнил добро и теперь даровал в ответ Петру свободу.