Безнең якларда бик күп кошлар яши – торна, акчарлак, ябалак, тукран, сандугач, песнәк, карга, кара карга, чыпчык.
Торнаның томшыгы бик озын. Аның турында “Төлке белән Торна” дигән әкияте бар. Көз көне ул җылы якка китә, ә яз көне кире кайта.
Акчарлак ак төстә. Ул су өстендә оча, балык тота.
Ябалак урманда яши. Ул көндез курми, ә төнлә тычканнарны ашый.
Тукран – урман табибы. Ул агачларны дәвалый.
Песнәк – кечкенә кош. Ул кара, сары төсле була. Песнәк безнең якта кошлый, көнъякка китми.
Миңа сандугач бик ошый. Бу соры төсле, кечкенә кош, ләкин ул бик матур, бик моңлы сайрый.
Кыш көне мин кошларга булышам, аларны ашатам.
Молодой Трубадур и его друзья — Осёл, Пёс, Кот и Петух — приезжают к королевскому замку на выступление. В конце выступления юноша, увидев близко Принцессу, влюбляется в неё, но на номере «Пирамида» артисты терпят неудачу, и отец Принцессы — Король — невежливо выгоняет артистов со двора замка. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и Атаманши, которые задумали нападение на королевский кортеж. Прогнав, а точнее, напугав бандитов, друзья занимают хижину, и в их головах рождается идея. Утром они переодеваются бандитами и, похитив Короля, оставляют его в лесу, привязанным к дереву.
Тем временем из леса доносится песня Трубадура о его несчастной любви. Король просит его о Юноша вбегает в хижину разбойников и вместе с друзьями устраивает там погром, имитируя сражение. Благодарный Король приводит Трубадура во дворец и воссоединяет с Принцессой. Увы, зверям — друзьям Трубадура — входа в замок нет. Всю ночь во дворце празднество, но Осёл, Пёс, Кот и Петух, остаются под окнами. С утра они ещё пытаются звать Трубадура, но потом смиряются и, грустные, уезжают от замка.
Но из замка, пока все спят, сбегают Трубадур и Принцесса. Они догоняют друзей, и все вместе они уезжают к новым приключениям.
