Утренняя проповедь в церкви. Непоседа Том ловит муху. Но тётя Полли приказывает ему не баловаться, и с огромным сожалением Том отпускает муху на свободу.
Вдруг Том вспоминает, что у него в кармане есть жук и начинает играть с ним. Жук кусает Тома за палец, и он бросает жука на пол.
В это время в церковь зашёл чей-то пудель, который увидел жука, лёг на брюхо и стал ловить его. Все вокруг буквально покатывались со смеху, прикрываясь веерами. Наконец жук укусил пуделя, он взвизгнул и стал бегать между рядами. Том был почти счастлив, все веселились, проповедь практически была сорвана.
