У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, но, напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Это в полной мере относится к Александру Невскому. Это имя на Руси и сейчас произносят с особой гордостью и почтением. Много военных подвигов совершил новгородский князь Александр Ярославич. Его войско героически сражалось со шведами на Неве-реке. За победу над врагом прозвал народ великого князя Невским. Вскоре после Невской битвы на Русь двинулись отряды немецких рыцарей-крестоносцев. Чёрными крестами были расшиты их знамёна, чёрные кресты были и на щитах рыцарей.
Людмила выходит замуж за Руслана. На их свадьбе пирует много народу. Но есть три человека, которые не рады счастью пары. Князь Владимир — отец невесты. Он благословляет пару после пира.
Молодые уходят к себе в комнату. Но кто-то крадет невесту. Князь злится на жениха. Он просит витязей найти его дочку.
Три витязя и Руслан едут на поиски. Каждый из них намерен заполучить Людмилу. Путешественники расстаются.
Герой идет в пещеру. Он знакомится со стариком, тот знает, что Черномор украл невесту. Старик предсказывает, что Руслан победит колдуна. Руслан не может уснуть. Дед повествует о том, как сильно он любил Наину, и как он стал колдуном.
На следующий день герой отправляется в дорогу.
Цель Рогдая – прикончить Руслана. Он знакомится со старухой, она показывает ему, в какой стороне находится его враг. Она говорит Фарлафу идти домой.
Людмила просыпается утром. Её комната красивая, но за окном лежит снег и видны лишь горы. Она выходит в сад. Всё вокруг неё удивительной красы. Ночью к ней приходит карлик с горбом и седой бородой. Людмила пугает его, и карлик уходит.
Руслан убивает Рогдая в бою.
Наина приходит к Черномору в обличии змея и говорит об угрозе. Колдун никого не боится. Ведь с ним ничего не случится до тех пор, пока его борода в целости.
Людмила исчезла, на самом деле она стала невидима в шапке колдуна.
Руслан приходит на поле битвы и берет себе доспехи. Ночью он натыкается на громадную голову. Она дует на Руслана, его конь улетает, а витязь бьет голову в щеку, и та катится. Руслан находит меч там, где она лежала.
Голова повествует о том, что раньше она была витязем, брат которого — Черномор. Витязь ушел искать меч. Колдун отрубил ему голову.
Ратмир идет к замку. Его встречают девушки.
Колдун превращается в Руслана. Людмила ведется на уловку. Но кто-то зовет его, он уходит.
Герой берет за бороду колдуна, тот сдается и отводит витязя к возлюбленной. Руслан лишает Черномора бороды. Герой не может найти Людмилы, мечом он случайно снимает с неё шапку-невидимку. Она спит.Руслан везет её в Киев. Он видит Ратмира, теперь тот женат и счастлив.
Наина говорит Фарлафу, что ему делать. Он закалывает героя, пока тот спит. Фарлаф забирает Людмилу, она не просыпается.
Старик воскрешает Руслана, и дает ему кольцо, которое пробудит Людмилу.
Людмила пробуждается. Фарлафа прощают. Все счастливы.
Это «Всенощное бдение».