В лесу боевое укрепление разбойничьей шайки, за небольшим валом — несколько шалашей. Из одного шалаша выходит старуха и просит караульщика, поющего разбойничью песню, замолчать, потому что барин почивает. В шалаше лежит Дубровский. Внезапно в лагере возникает тревога. Разбойники под командой Дубровского занимают определённые каждому места. Прибежавшие караульщики сообщают, что в лесу солдаты. Завязывается сражение, в котором победа оказывается на стороне разбойников. Несколько дней спустя Дубровский собирает своих сподвижников и сообщает о своём намерении оставить их. Дубровский исчезает. Ходит слух, что он скрылся за границу.
Пиковая дама – это мистическая повесть А.С.Пушкина. У Нарумова, одного из героев происходит в доме игра в карты. Так уж случилось, что один из игроков, Томский, рассказывает о секрет трех карт. Эта тайна заключается в том, что есть три карты, которые принесут выигрыш абсолютно любому. Герман, желающий узнать, что же это за карты, направляется к старухе, чтобы расспросить ее.
В доме старухи проживает графиня и ее воспитанница Лизавета. Когда графиня и ее воспитанница уезжают на бал, Герман проникает в дом и встречается со старухой. Но она не желает рассказывать ему то, что бережно хранит вот уже столько лет. Тогда он достает пистолет. Старуха умирает от испуга. Герман сообщает об этом жительницам дома, когда те возвращаются с бала. После отпевания графини, Герман много пьет и возвращается домой поздно. Проснувшись ночью, он видит привидение старухи, которая называет три заветных карты. Это тройка, семерка и туз. Он идет играть и использует эту систему, но вместо туза последней оказывается в его руках пиковая дама.
В итоге Лизавета выходит замуж за другого мужчину.
