Ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох. Я лежал с закрытыми глазами и прислушивался, наконец я понял, что наступила необыкновенная тишина. Ее называют ,,мертвой,,. Умер дождь,ветер и шумливый беспокойный сад. Когда я открыл глаза белый и ровный свет наполнял комнату. Я подошел к окну. За стеклами было снежно и безмолвно. В туманном небе стояла одинокая луна, вокруг нее переливался желтоватый круг. Я увидел, как, большая серая птица села на ветку в саду. Ветка качнулась и с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела. Проснулся Рувим. Он долго смотрел в окно и сказал:-Первый снег очень к лицу земле. Земля была похожа на застенчивую невесту.
Врубель М. делал для костюмы при постановке оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» для роли Волховы, которую исполняла Н.И. Забела –Врубель.
Художнику настолько увлекся это сказочной атмосферой, что написал ряд картин на эту тематику: «Прощание царя морского с царевной Волховой» (Государственная Третьяковская галерея, ранее собрание И.С. Остроухова) и большую акварель «Царевна Волхова» (Государственный Русским музей).
Оба произведения задуманы и выполнены в лирико-мелодическом настрое, поэтически-сказочном ключе с оттенком легкой грусти.
«Прощание царя морского с царевной Волховой» покоряет отцовской нежностью морского царя при прощании с дочерью, которая вся устремлена к берегу, где должен быть ее любимый гусляр.
Во время экспонирования на выставке «Мира искусства» в 1900 г., без ведома владельца, на картине «Прощание царя морского с царевной Волховой» прописаны выступившие белесые пятна пастелью – эту работу по М. Врубеля сделал Л.С. Бакст. Эта ситуация привела к конфликту Дягилева и Остроухова.