Боярин, намагаючись узурпувати владу, вступає у конфлікт з общиною тухольців, які звикли жити незалежно. Протистояння досягає апогею, коли Тугар Вовк під час ради вбиває Митька Вояку, котрий мав свідчити проти нього, — і громада проганяє вбивцю. Залишивши загін воїнів охороняти свій дім, боярин з Мирославою їде до монголів, на сторону яких переметнувся ще під час битви на Калці.
Згодом Тугар Вовк супроводжує десятитисячне монгольське військо під командуванням Бурунди-бегадира, яке вирушило на тухольський перевал. У зіткненні з передовими монгольськими загонами Максим Беркут попадає в полон. А невдовзі за порадою Захара Беркута перекрито потік, — і долина села, в якій знаходяться монголи, починає затоплюватись. Бурунда пропонує обміняти життя Максима на свободу, але йому відмовляють. Тоді він замахується, щоб вбити полоненого, але Тугар Вовк відрубує йому руку, рятуючи Максима.
Тугар Вовк, Бурунда та десятитисячне військо монголів мертве, а Максиму вдається врятуватись. Відчуваючи що помирає, Захар Беркут виголошує пророчі слова: громадську єдність, завдяки якій було здобуто перемогу, буде втрачено, — лихі часи настануть для народу, але з часом вона відродиться, і настануть щасливі часи її відновлення. У кінці твору автор риторично запитує, чи не настала та щаслива доба, про яку, помираючи, говорив старий Захар Беркут.
1. На проталинах(обстоятельство, существительное с предлогом) показались(сказуемое, глагол) ранние(определение, прилагательное) весенние(определение, прилагательное) цветочки(подлежащие, существительное).
2. Горячее(определение, прилагательное) солнце(подлежащее, существительное) золотило(сказуемое, глагол) нашу(определение, местоимение) окрестность(дополнение, существительное).
3. Утренняя(определение, прилагательное) роса(подлежащее, существительное) покрывала(сказуемое, глагол) зелёную(определение, прилагательное) траву(дополнение, существительное).
4. По овражкам(обстоятельство, существительное с предлогом) заиграли(сказуемое, глагол) весенние(определение, прилагательное) ручейки(подлежащее, существительное).
5. Из комнаты(обстоятельство, существительное с предлогом) мы(подлежащее, местоимение) вышли(сказуемое, глагол) на(предлог) свежий(определение, прилагательное) воздух(обстоятельство, существительное с предлогом).
6. Глубокий(определение, прилагательное) овраг(подлежащее, существительное) прорезал(сказуемое, глагол) берег(дополнение, существительное) реки(дополнение, существительное).
7. На(предлог) шелковистой(определение, прилагательное) траве(обстоятельство, существительное с предлогом) сверкали(сказуемое, глагол) капли(подлежащее, существительное) росы(дополнение, существительное).
8. Крупные(определение, прилагательное) дождевые(определение, прилагательное) капли(подлежащее, существительное) барабанили(сказуемое, глагол) по крыше(обстоятельство, существительное с предлогом) моего(определение, местоимение) дома(дополнение, существительное).
9. Яркие(определение, прилагательное) лучи(подлежащее, существительное) солнца(дополнение, существительное) заливают(сказуемое, глагол) садовые(определение, прилагательное) аллеи(дополнение, существительное).
10. Горячие(определение, прилагательное) ветры(подлежащее, существительное) носились(сказуемое, глагол) над(предлог) сухой(определение, прилагательное) землёй(дополнение, существительное с предлогом).
