Розповідь ведеться від імені школяра Клима Джури. Він живе з бабусею, батьки — археологи. Якось Клим бачить хулігана Сашка Смика — худорлявого розпатланого хлопчика на прізвисько «Кактус». Злякавшись хулігана, Клим тікає і провалюється в люк, де потрапляє до секретної лабораторії так званого ТТБ («Таємне Товариство Боягузів»). Клим опиняється на невідомій вулиці, яка приводить до старого будинку із залізною брамою, де перебуває жінка, яку Клим бачив востаннє у секретній лабораторії (вона весь час нагадувала когось Климу). В саду будинку він знайомиться з двома хлопцями Жуком і Зайцем, які чекають його на підготовці до вечірньої операції.Клим повинен стояти рівно о дев'ятій години вечора біля банку (він знає цей банк, бо там прибиральницею працює його бабуся) і грати жалісливу пісню про байбачка, яку будуть співати Жук і Заєць. Клим починає підозрювати, що Таємне Товариство Боягузів — банда грабіжників, які хочуть викрасти золоті зливки з банку, але все-таки прибуває на площу. Коли цей новий член Таємного Товариства Боягузів виконує своє завдання, до банку, на подив Клима, під'їжджає мотоцикл з двома постатями, які нагадували Климу його батьків, котрі зараз в Єгипті, у пустелі. Несподівано вчиняється вереск, бо пограбували чоловіка. Трійко друзів кидаються геть з місця злочину. Після нападу на банкіра, герої повертаються, Клим думає, що він — учасник пограбування.Герої потрапляють до банку. Жук відкриває прохід через стіну, який приводить до місця, де знаходяться дивні сині жаби. Жук і Заєць говорять, що насправді ці жабоподібні створіння — космічні прибульці, які захопили вже половину світу, а банк — головна їхня база, де вирощують мутантів-перевертнів і посилають на таємні завдання. Клим вражений почутим, але задумується як побороти прибульців, якщо ТТБ — Таємне Товариство Боягузів? Він дізнається, що найперше вірус вражає хоробрих. . Наступного ранку Клим знов бачить Кактуса. Цього разу він перемагає, борючись з ним. По дорозі до школи, хлопець натрапляє на прибульця на будівельному майданчику. Але хлопця рятує муха, яка для синьомордих є снодійним, а Клим тікає.
Події відбуваються у 1663 році в добу Руїни. Батько, старий Шрам, якого так прозвали, разом із сином Петром взяли на меті їхати на Переяслав (це вони спочатку приховували) до Сомка, який хотів об'єднати два береги України, але дорогою вони заїжджають на хутір Хмарище, власником якого був Черевань, один пан. Там вони трохи пробули, познайомившись з родиною Череваня: матір'ю Череванихою та дочкою Лесею. Потім вони всі разом поїхали на прощу до Києва, зустрівши запорожця на ім'я Кирило Тур, якому дуже сподобалась Леся — через деякий час він її викрав, але все закінчилось добре, хоч з пораненнями (завдяки Петру). До цього вони зустрілися з Якимом Сомком, він також планував одружитися на Лесі, яку уже кохав Петро. Потім виявилося, що Сомка зрадили, і полковники стали на бік Брюховецького, конкурента Сомка і хитрої людини. У Ніжині відбулася чорна рада, і переміг все-таки Брюховецький: Сомка знову зрадили. Сомка кинули в темницю, Кирило Тур обманом пробирається до нього і хоче врятувати його ціною своєї свободи, але той відмовляється. Згодом Сомко і Шрам помирають, а Петро зостається жити у Череванів, а потім одружується з Лесею.