Разговор с бабушкой и зеркалом.
Оля попадает в другой мир и встречается со своим двойником Яло.
Оля выступает в защиту Гурда, но мальчика увозят в Башню смерти.
Девочки в дворцовой кухне.
Оля и Яло превращаются в пажей.
Отважный паж дает королю урок арифметики.
Пажам становится известно о тайном государственном деле.
Девочки попадают в Башню смерти.
Разговор короля с Нушроком.
Девочки и прекрасная дама.
Предложение Нушрока прекрасной даме.
Олю чудом не погубил водопад.
Яло находит подземный ход.
Девочки снова вместе,
Нушрок побежден,
Гурд освобожден.
Оля попадает обратно в свой мир
Иван-дурак, или ласково — Иванушка-дурачок. Он полный антипод Герою. Он и не могуч, и не красавец, да еще и дурак. Неказистый, смешной, нелепый, униженный-приниженный, глупый, покорный жестоким и злым людям, но всегда преодолевающий все препятствия и беды, Иванушка-дурачок весь создан из противоречий. Он выглядит дураком, но оказывается самым умным в критические минуты; он ленивый и пассивный на вид, но в решающий момент действует быстро, смело и очень активно; он неотесанный и тонкий, беспечный и заботливый, хитрый и доверчивый. Он всех побеждает в конце сказки терпением, добротой, смекалкой и отсутствием претензий. Его сила в том, что своей добротой и непрактичностью он производит на алчных окружающих впечатление слабого и глупого, и они, считая его дураком, не могут себе представить его умным, смелым, находчивым, каким он является на самом деле.