Роль иностранных государств была в то время огромной. Польша всегда хотела присоединить к себе Россию, никогда не оставляла эту надежду. Они изначально заслали своего самозванца в Россию и всячески поддерживали его. Затем женитьба самозванца ЛжеДмиртия на полячке Марине Мнишек. А во время Смуты польский король был серьезно намерен присоединить западные русские земли к Польско-Литовскому государству. также возродились планы папы Римского о введении католичества на Руси. Швеция воспользовалась ситуацией, , попросила уступить крепость Корелы с уездом в обмен на отправленное войско в Россию для поддержки. Однако, после поражения Шуйского под селом Клушином, часть шведских наемных войск ушла на север. В 1611 г. шведские отряды захватили Новгород и все русское побережье Финского залива, силой добиваясь признания шведского принца русским царем.
Уже давно задуманный поход на Москву, Пугачев начал в июне 1774 г. 12 (23) июля повстанцы подошли к Казани. Но, вновь потерпев поражение и потеряв артиллерию, Пугачев вынужден был переправиться на правый берег Волги. Появление армии повстанцев, спровоцировало массовое восстание крестьян. Силы пугачевцев настолько возросли, что восставшие стали представлять реальную угрозу для Москвы. Пугачев опубликовал манифест об освобождении крестьян от крепостной неволи. Позже были ещё битвы. Затем восстание жестко подавили и Емельян был казнён
