Давньоруська держава виникла на торговому шляху « із варяг у греки » на землях східнослов'янських племен - ільменських словен , кривичів , полян і фінно-угорських племен - чуді , мері і весі , потім охопивши землі інших східнослов'янських племен - древлян , дреговичів , полочан , радимичів , сіверян і в'ятичів [20] .
Перше надійно датується звістка про руси і державі русів відноситься до першої третини IX століття: в Бертинских анналах під 839 роком згадані посли кагана народу зростав (rhos [21] ), які прибули спочатку в Константинополь , а звідти до двору франкського імператора Людовика Благочестивого . Імператор розслідував мету їхнього прибуття і з'ясував, що вони з народу свеїв ( шведів , тобто скандинавів ) [22] [23] .
У « Повісті временних літ » під 859 роком сказано, що фінно-угорські та північна частина східнослов'янських племен перебували в данницькій залежності від варягів , а південно-східна частина східнослов'янських племен — від хозар .
У 860 [25] («Повість временних літ» помилково відносить його до 866) Русь здійснює перший похід на Константинополь . Грецькі джерела пов'язують з ним так зване перше хрещення Русі , після якого на Русі, можливо, виникла єпархія і правляча верхівка (можливо, на чолі з Аскольдом ) прийняла християнство.
Якщо слідувати «Повісті временних літ», Державі Рюрика передувала конфедерація слов'янських і фінно-угорських племен , що вигнала, а потім покликала варягів [26] .
Заключительным аккордом в процессе продвижения России на восток стало вхождение Сибири в состав Российского государства. В середине 50-х гг. XVI в. правитель Сибирского ханства признал зависимость от Москвы в обмен на ее покровительство. В 70-е гг. отношения России с новым сибирским ханом Кучумом испортились. Особенно страдали поселения купцов Строгановых, которые и снарядили в 1581 г. отряд волжского казака Ермака для похода в Западную Сибирь. После нескольких лет борьбы Сибирское ханство прекратило свое существование, Ермак был убит в 1585 г. До конца XVI в. в Сибири возникли города-крепости Тюмень, Тобольск, Тара, Верхотурье, ставшие опорными пунктами для дальнейшего продвижения русских торговых людей в Сибирь и на Дальний Восток.
В 1558—1583 гг. главные внешнеполитические и военные усилия России были сосредоточены на балтийском направлении. Война за балтийские земли, начатая в 1558 г. против Ливонского ордена (отсюда название — Ливонская война), началась удачно для Москвы. В 1561 г. орден распался, но его территорию поделили между собой Литва, Швеция и Дания. Взятие Полоцка в 1563 г, было последним серьезным успехом Ивана IV. В 1564г. русские войска проиграли сражения у Полоцка и Орши. Опричнина и опричный террор резко подорвали военную мощь России. Между тем ей пришлось иметь дело с сильной Речью Посполитой, государством, в котором объединились Польша и Литва (Люблинская уния 1569 г.).