Народы Поволжья имели свою древнюю культуру и богатые формы фольклора. В связи с нарастающим кризисом крепостничества и развитием буржуазных отношений в России среди татар Среднего Поволжья нарастает движение, направленное против феодальных мусульманских верхов. Татарский философ Курсави вёл борьбу против схоластики мусульманского духовенства, проводя мысль о том, что «разум имеет перевес над словами пророка». Татарский писатель Утыз-Имени доказывал необходимость светского образования для татарского юношества и отстаивал идею сближения татарского народа с русским; эта мысль нашла отражение в его поэме «Гришка». В Казанском университете преподаванием восточных языков занимались Ибрагим Хальфин, Хусаин Файезханов, Мухаммед-Галей Махмудов. Хальфин был одним из основоположников изучения татарского языка, он составил букварь, этимологию, лексикон, хрестоматию. Файезханов разработал проект светских учебных заведений для татар. Махмудов много работал над оформлением книг на восточных языках, печатавшихся в Казани в Азиатской типографии. Наиболее видным татарским писателем первой половины XIX в. был Габдухзяббар Кандалы, писавший свои произведения на чисто татарском народном языке. Наиболее передовые представители татарской интеллигенции боролись за сближение с передовой русской культурой. Трудовые массы народов Поволжья — татарские, мордовские, марийские, чувашские крестьяне — в подавляющем большинстве были неграмотны. Их культурное творчество проявилось в устной форме — в сказках, песнях, загадках, пословицах и пр. В них рассказывалось о страданиях народов Поволжья под гнётом местных феодалов, мулл, царских чиновников. Известны записи песен чувашского народного певца Феди. Народное творчество выражалось также в художественной резьбе по дереву и вышивках цветными шелками и шерстью на национальной одежде. Создавая разнообразные формы устного народного творчества, народы Поволжья сохраняли свой родной язык и развивали свою культуру. Национальный гнёт царизма над поволжскими народами задерживал их культурное продвижение вперёд и тормозил распространение культуры в народных массах.
Королевство Швеция :
В 1611 году, воспользовавшись тем, что между Речью Посполитой и Швецией было заключено в апреле перимирие на 10 месяцев , шведы начинают захватывать русские пограничные новгородские земли — были захвачены Корела, Ям, Ивангород, Копорье и Гдов. 16 июля 1611 года Новгород был атакован шведским войском. Из-за неразбирихи и отхода московского воеводы Бутурлина со своим отрядом, город оказался быстро захвачен шведами — началась шестилетняя шведская оккупация Новгорода. Делагарди предложил королю Швеции Карлу IX попытаться посадить на русский трон одного из его сыновей — Карла Филиппа или Густава Адольфа.
25 июля 1611 года между марионеточным оккупированным шведами Новгородским государством и шведским королём был подписан договор, согласно которому шведский король объявлялся покровителем независимого Новгородского государства, а один из его сыновей (королевич Карл Филипп) становился претендентом на царский трон и Новгородским великим князем. Таким образом, бо́льшая часть Новгородской земли стала формально независимым Новгородским государством, находящимся под шведским протекторатом, хоть по сути это и являлось шведской военной оккупацией. Во главе его находились с русской стороны Иван Никитич Большой Одоевский, со шведской — Якоб Делагарди. От их имени издавались указы и производилась раздача земель в поместья принявшим новую новгородскую власть служилым людям.То есть Шведское королевство хотело иметь собственную марионетку на востоке в роли Карла Филлипа и Московского царства.
Речь Посполитая (Польско-литовское государство) :
Вынашивая планы экспансии на восток, Сигизмунд поддержал Лжедмитрия I, заключив с ним тайный договор. По воцарении в Москве самозванец обещал отдать Польше Чернигово-Северскую землю. После смерти Лжедмитрия I Сигизмунд в 1609 году возглавил осаду Смоленска.
Войска Речи Посполитой под командованием Жолкевского в 1610 году заняли Москву. Русские бояре решили избрать на московский престол сына Сигизмунда III королевича Владислава. 29 октября 1611 года бывший царь Василий Шуйский и его братья Дмитрий и Иван принесли ему оммаж в Варшаве. После освобождения Москвы земским ополчением в 1612 году война продолжилась до 1618 года, когда в Деулине было заключено перемирие, по которому за Речью Посполитой остались Смоленская, Черниговская и Северская земли.
Российское государство осталось единственным крупным православным государством.