В 553 либо 554 году после разгрома жужаней тюрками в столицу Тюркского каганата прибыло иранское посольство, преследовавшее цель заключения военного союза против государства эфталитов — врага Ирана и бывшего союзника Жужаньского каганата. Для тюрков перспектива союза открывала возможность закрепиться в Средней Азии и взять под свой контроль Великий шёлковый путь. Договор был скреплён браком шахиншаха Хосрова I Ануширвана с дочерью Истеми (от этого брака родился будущий шахиншах Ормизд IV).
По поручению Мукан-кагана Истеми во главе большой армии выступил на запад весной 554 года. Не встречая по пути серьёзного сопротивления, ябгу к 555 году дошёл до Аральского моря. По пути им были подчинены усуни, нушиби, дулу[5], а также подвластные эфталитам Хотан, княжества Семиречья[6] и Хорезм. Эфталиты были не в состоянии отреагировать на эти события из-за войны в Индии.
Истеми, зная о занятости Хосрова I Ануширвана боевыми действиями с византийцами, также не стал в одиночку атаковать эфталитов, обратив внимание на север, где в 556 году подчинил абаров[7] и наткнулся на сопротивление хионитов, вар, огоров и, возможно, примкнувшей к ним части жужаней. Война с ними тянулась до 558 года, когда тюркам удалось изгнать остатки разбитых племён за Урал (там беглецы стали известны как авары). Подойдя к берегам Волги, тюрки не стали форсировать реку, а вернулись назад. К этому времени (в 557 году) Иран заключил перемирие с Византией и был готов вместе с тюрками начать войну с эфталитами.
Предпосылки войны (обострение Восточного вопроса):
1875 - 12 апреля 1877 года: восстание в Боснии и Герцеговине и в Болгарии; Сербия и Черногория объявляют войну Турции; разгром сербской армии под Дъюнишем; Россия предъявляет Турции ультиматум прекратить боевые действия; конференция послов европейский стран в Константинополе. Неудавшаяся попытка разрешения кризиса; европейские державы подписали Лондонский протокол, обязывающий Турцию провести реформы, но та отвергла это предложение; Александр 2 подписал манифест о начале войны с Турцией.
1877:
12 апреля - взятие русскими войсками турецких крепостей на Дунае, переход русских войск через русско-турецкую границу на Кавказе;
18 апреля- взятие Баязета;
22 мая - установление блокады Карса
7-28 июня - оборона Баязета русским отрядом капитана Штоковича
15 июня - переправа авангарда русской армии через Дунай у зимницы
30 июня - 2 июля - переход через Балканы передового отряда во главе с генералом И.В. Гурко
7 июля - взятие Шипкинского перевала отрядом генерала Гурко
20 июля - 31 августа - штурм Плевны русскими войсками
12 октября - 28 ноября - блокада плевны
6 ноября - штурм Карса русскими войсками
28 ноября - пленение гарнизона Плевны
13-19 декабря - переход через Балканы западного отряда генерала Гурко
23 декабря - взятие Софии войсками генерала Гурко
23-27 декабря - переход через Балканы отрядов Святополк-Мирского и генерала Д.М.Скобелева
27 декабря - сражение у деревни Шипка, взятие русскими войсками ставки г. Казанлыка
28 декабря - сражение у Шейново, Шипки и на Шипкинском перевале. Взятие в плен турецкой армии Весселя-паши
30 декабря - установление блокады Эрзурума
31 декабря – 3 января 1878 - наступление авангарда генерала Гурко на Филиппополь и взятие города после сражения армии Сулеймана- паши
1878:
8 января - взятие Адрианополя русскими войсками
10 февраял - взятие Эрзурума русскими войсками
12 февраля - взятие Сан-стефано рускими войсками