Олимп. Тут все самые главные боги: могучий Зевс-громовержец, его коварная жена богиня-покровительница брака Гера, красавец и певец Аполлон-стреловержец, повелитель морей Посейдон, воин Арес, богиня красоты и любви Афродита и мудрая Афина.
Тут же и внебрачный сын Зевса Геракл — полубог-получеловек. Соскучившись по Земле, он отпрашивается на неё у Зевса до восхода солнца. Его сопровождает орёл — хитрый и вкрадчивый чинопочитатель, тот самый, который когда-то клевал Прометея и от которого того Геракл. На Земле Геракл попадает в храм, посвящённый ему и его двенадцати подвигам. Там он вспоминает о некоторых из них, а именно о яблоках Гесперид и титана Прометея.
Наступило утро, и Гераклу пора возвращаться на Олимп. Но обернувшись, он замечает чудовищ, когда-то побеждённых, а теперь появившихся вновь: Гидру (фашизм), Стимфалийских птиц (самолёты-бомбардировщики), а также видит мученика в цепях (негр, которого хлыстом избивает солдат). Не выдержав, Геракл решает остаться на Земле. И как орёл ни пытался его уговорить вернуться на Олимп, Геракл непреклонен — став богом, он всё равно остался человеком.
