формирование каракитаев тесно связано с центральноазиатскими племенами киданей. кидани упоминаются в письменных источниках с 4 в. н. э. как монголоязычные племена. они обитали к северу от китая, на территории маньчжурии и уссурийского края. в 924 г. обширная территория от алтая до тихого океана перешла под эгиду кидань-ского государства .
одоначальником династии караханидов принято считать сатук богра-хана . пользуясь поддержкой саманидов, он выступил против своего дяди огулчака и подчинил кашгар и тараз. в 942 г. сатук сверг правителя в и объявил себя верховным каганом. с этого времени началась собственно государства караханидов.
Государство Каракитае. 1128 - 1213. Образование государства каракитаев связано с центрально азиатскими монголо-язычными племенами - Кидании. Упоминаются в источниках с 4 века. В начале 10 века образовалось киданьское государство империя "Ляо" с территорией от Алтая до Тихого океана. Правящая династия киданий проживали в северном Китае. После подении империя Ляо кидании с полководцем Ей Люль Даши бежали и переселились в Семиречье смешались с тюрко-язычным населением и стали называтся каракитаями. В 1128 году Елюй Даши захватил Баласагун и основал государство в Семиречье. Каракитаи принудили Караханидов стать их вассалами. В 1141 Гурхан принял Титул правителя. Опасаясь усиления своих приближенных Гурхан не раздавал уделов. В государстве распространена система подборного налога блажения, с каждого дома снимали по одному золотому динару. В 1208 году из Монголии бежали найманы под руководством Кучлук хана.1211 году найманы пленили правителя Караханидов и власть в Семиречье пришла к Кучлуку.